Préparer un conseiller financier CV

Préparer les CV des conseillers financiers: En tant que conseiller financier cherchant à changer d'entreprise, la taille de votre portefeuille, mesurée par une combinaison de revenus, de production et d'actifs clients, est inévitablement votre point de vente le plus fort. Pendant ce temps, un défi majeur pour un employeur potentiel est de vérifier les statistiques que vous pourriez présenter. Dans la mesure où votre page Web officielle parrainée par l'employeur offre de telles données dans le but d'attirer plus de clients, une partie de votre problème est résolue.

Néanmoins, un curriculum vitae bien préparé peut être utilisé pour mettre en évidence d'autres aspects importants de vos antécédents, de votre expérience et de vos pratiques commerciales qui peuvent améliorer votre désir d'embauche. En particulier, un employeur tourné vers l'avenir voudra des indications de votre capacité à développer votre pratique et votre livre d'affaires bien au-delà de leurs paramètres actuels.

En outre, soyez conscient de la culture d'entreprise d'une nouvelle entreprise potentielle, ce qui peut vous obliger à adapter votre curriculum vitae à l'entreprise. Prouvez que vous serez en parfaite adéquation avec la culture de cette entreprise. N'oubliez jamais, en outre, que la clé du marketing est de démontrer votre valeur à un employeur potentiel.

Démontrez que vous cultivez des relations clients à long terme:

Un conseiller financier qui peut localiser, cultiver et fidéliser des clients rentables à long terme est particulièrement utile à une entreprise qui cherche à développer et à maintenir une clientèle stable, surtout que les coûts d'acquisition de nouveaux clients ont tendance à être très élevés.

Par conséquent, un CV de conseiller financier efficace contiendra des détails et des statistiques sur votre expérience de fidélisation de la clientèle, y compris les stratégies que vous employez à cet égard. Discutez de votre approche de la prestation de services et de la satisfaction des clients, y compris de vos normes concernant la fréquence et la nature des contacts avec les clients (par téléphone ou par courriel et lors de réunions en face à face).

Indiquez comment tout cela s'inscrit dans une stratégie globale de croissance des revenus à long terme.

Discutez de votre approche des problèmes courants des clients:

Par exemple, dans votre CV, vous pourriez décrire en détail comment vous traitez: Attirer les clients de la prochaine génération

• Aider les clients ciblés par les abus financiers
• Aider les clients par des dons de bienfaisance
• Conseiller les clients sur les transitions dans leur vie
• Aider les clients des petites entreprises et des entreprises
• Fournir un excellent service à un volume d'affaires important
• Particulièrement intéressant cabinet de recrutement sont votre efficacité dans les ventes et les stratégies de vente que vous employez pour développer votre pratique. Discutez, en détail, de la manière dont vous avez abordé les ventes de produits et de services clés.Encore une fois, soyez particulièrement sensible à ceux que l'entreprise de recrutement pourrait mettre en avant dans le cadre de sa stratégie, comme par exemple la planification financière.

Discuter d'intérêts en dehors du travail:

En particulier, la participation à un travail civique, bénévole ou caritatif peut mener à l'établissement d'une présence dans la communauté et à l'établissement ou au renforcement des relations avec les clients. En conséquence, vos activités dans ce domaine devraient être discutées dans votre CV, surtout si votre employeur éventuel a une culture qui met l'accent sur la participation communautaire et la citoyenneté responsable. Dans un certain nombre de maisons de courtage, le golf est une partie importante de la culture, à la fois pour la socialisation interne et pour divertir les clients. En conséquence, les golfeurs devraient généralement faire mention de leurs prouesses.

Dans certaines formes et dans certains contextes, en particulier lorsqu'il s'agit de clients socialement importants et fortunés, l'intérêt pour les arts et la culture peut être important, tout comme l'appartenance à des clubs exclusifs. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un exemple d'un conseiller financier qui a bâti et consolidé des relations importantes en devenant le bienvenu dans des cercles exclusifs et en accompagnant les clients dans des événements sociaux et culturels de haute qualité.

Quantification de l'expérience:

Le simple fait de dire en général que vous avez de l'expérience avec, par exemple, un type particulier de client ou de compte ne donne au lecteur aucune indication de la profondeur de cette expérience. Essayez d'être plus précis, de quantifier les nombres impliqués, et sur combien d'années cette expérience s'étend.

Certifications professionnelles:

N'oubliez pas d'énumérer les différentes certifications que vous pouvez avoir. La licence FINRA Series 7 est, bien sûr, la clé. Vous devriez indiquer quand vous l'avez obtenu pour la première fois. Vous devriez faire de même avec toutes les autres licences de la FINRA, ainsi qu'avec les désignations CFA, CFP ou CPA, si vous en détenez une. De plus, si vous avez un diplôme en droit ou une formation juridique, cela vaut également la peine d'être souligné. Outre les certifications officielles et les diplômes académiques, pensez également à mentionner la formation et les cours auxquels vous avez participé, et comment cela vous a aidé à vous développer professionnellement.

Pour en savoir plus:

Voir «Le parfait conseiller financier» de Alina Dizik dans le bulletin en ligne FINS publié par The Wall Street Journal , 30 janvier 2012.