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Bien qu'ils soient généralement utilisés dans des stratégies de négociation avancées, les FNB inversés (aussi appelés FNB à court terme) peuvent aider à couvrir le risque baissier ou même ouvrir une position baissière sur un produit ou un secteur. Cependant, il est important de savoir tout ce que vous pouvez sur ces types de fonds (et de notes) avant d'en ajouter à votre portefeuille actuel.
Qu'est-ce qu'un FNB inverse?
Un fonds négocié en bourse inversé est créé en utilisant divers actifs et produits dérivés (comme des options) afin de créer des bénéfices lorsque l'indice sous-jacent baisse de valeur.
Fondamentalement, c'est un indice ETF qui gagne de la valeur lorsque l'indice de corrélation baisse. Par exemple, le Short DOW 30 ETF (DOG) profite lorsque l'indice DJIA baisse.
Avantages
Outre les avantages habituels d'un FNB, comme la facilité d'utilisation, les frais moins élevés et les avantages fiscaux, il existe deux autres raisons pour lesquelles les FNB inversés pourraient bien s'intégrer à votre portefeuille. Si vous avez un compte qui ne permet pas de court-circuiter des actifs, vous pouvez acheter un FNB inversé et avoir la même position d'investissement qu'un FNB ou un indice à découvert.
Un autre avantage des FNB inversés est qu'un investisseur n'aura pas à détenir un compte sur marge comme il le ferait lorsqu'il court-circuitait un placement. Même si les ETF inversés agissent comme des positions courtes, vous achetez en réalité les fonds.
Inconvénients
L'un des principaux risques des ETF inversés est qu'ils ne sont pas populaires. Bien qu'il existe plusieurs types d'ETF, il n'y a pas un grand choix de FNB inverses . À son tour, cela peut entraîner un manque de liquidité pour certains FNB inversés.
Pourquoi vous devriez acheter un FNB inverse
Si vous avez un risque baissier dans un indice, un secteur ou une région en particulier, l'achat d'un FNB inversé peut vous aider à couvrir cette exposition dans votre portefeuille.
Une autre raison d'envisager des FNB inversés dans votre stratégie de placement est d'obtenir une exposition à la baisse sur le marché. Si vos recherches approfondies vous mènent à un sentiment baissier, l'achat d'un FNB inversé aidera à mettre en œuvre cette stratégie sans les risques habituels qui viennent avec une position courte nue.
Lorsque vous achetez un FNB inversé, votre risque est limité au prix payé pour le fonds. Lorsque vous êtes à découvert un actif, votre risque à la hausse est théoriquement illimité.
FNB inversés à considérer
Si vous souhaitez couvrir un risque de portefeuille ou avoir une opinion baissière sur un certain indice de marché, voici quelques FNB à indice inverse à considérer pour votre portefeuille.
- Short S & P 500 (SH) - Effectue un suivi inversé de l'indice S & P 500
- Short Russell 2000 (RWM) - Repère inversement l'indice Russell 2000
Si vous avez un risque dans un secteur de marché particulier ou avoir un sentiment négatif envers une industrie particulière, voici quelques autres FNB inverses à surveiller.
- UltraShort Financials (SKF) - Traque le Dow Jones U.S. Indice financier
- UltrShort Industrials (SIJ) - Repère à la baisse l'indice Dow Jones des valeurs industrielles américaines
- UltraShort Real Estate (SRS) - Repère l'indice Dow Jones US Real Estate
sont même des ETF inverses pour certains pays et régions. Voici quelques-uns à surveiller.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - Repère à la baisse l'indice MSCI Japan
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Repère complètement l'indice FTSE / Xinhua China 25
Pas assez pour toi? Ensuite, vous pouvez consulter la liste complète des FNB inversés …
Liste des FNB inversés et des FNB
Comment commencer
Les FNB inversés peuvent être un outil puissant dans votre stratégie d'investissement, mais assurez-vous de bien performer due diligence avant de faire des métiers. Considérez les avantages et les inconvénients et observez la performance de certains FNB inversés avant de commencer. Une fois que vous pensez que vous êtes prêt, je suggère de consulter un professionnel de la finance ou votre courtier pour répondre à toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir. La recherche est le produit le plus important dans le monde de l'investissement ETF.
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