Qu'est-ce que l'importation de données et comment puis-je l'utiliser?

L'importation de données consiste à intégrer les informations que vous avez enregistrées avec une autre source dans votre logiciel financier. Il peut s'agir d'enregistrements de compte provenant d'un site Web de banque sécurisé ou de données que vous avez saisies dans un autre logiciel financier et vous souhaitez maintenant intégrer les deux. Il est beaucoup plus pratique d'avoir toutes vos informations dans une seule application au bout de vos doigts plutôt que de les étaler à travers d'autres applications.

L'importation de données dépend du logiciel que vous utilisez, mais les différences entre les applications sont généralement mineures.

Exemples d'importation de données

Une importation de données typique provient des transactions de compte que vous avez téléchargées depuis votre banque ou une autre institution financière. Votre logiciel financier peut généralement convertir les données afin que les nouvelles transactions apparaissent dans le registre de compte.

D'autres exemples d'importation de données consisteraient à importer un compte entier ou un fichier de données transféré d'un progiciel à un autre pour vous faire gagner du temps lors de la saisie des transactions.

Les données de compte et les fichiers de données peuvent également être exportés et importés entre le même titre de logiciel et la même version sur deux ordinateurs différents.

Vous devez exporter avant de pouvoir importer

Vous devez exporter et enregistrer les données d'une source en ligne ou autre avant de pouvoir l'importer. Par exemple, vous pouvez importer vos anciennes données MS Money dans l'édition Microsoft Money Plus Sunset pour pouvoir comparer votre ancien budget à un nouveau que vous avez créé.

Voici comment procéder:

1. La plupart des institutions financières vous permettent d'exporter une déclaration complète ou des transactions effacées depuis votre dernier téléchargement. Si vous ne voulez pas télécharger une déclaration complète, cliquez sur les transactions récentes ou une option similaire pour le compte que vous voulez.
2. Recherchez un lien ou un bouton pour télécharger l'activité. Il peut être sur le côté ou en haut ou en bas de la page. Explorez les liens jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez si ce n'est pas immédiatement évident. Il doit être marqué comme "Télécharger" ou "Exporter".
3. Si vous avez la possibilité de sélectionner la plage de dates que vous souhaitez exporter, sélectionnez les dates de début et de fin pour les transactions que vous souhaitez télécharger.
4. Maintenant, sélectionnez le format de logiciel ou le type de fichier que vous souhaitez exporter, qui est généralement présenté dans un menu déroulant ou une autre liste de sélection. Assurez-vous qu'il est compatible avec le logiciel que vous utiliserez.
5. Cliquez sur le bouton "Télécharger". Autoriser l'enregistrement des données exportées et l'exportation et le téléchargement des transactions pour une utilisation dans votre logiciel de finances personnelles.

La prochaine étape

Vous devez maintenant importer les données dans votre logiciel.

Votre navigateur a probablement un emplacement par défaut dans lequel il enregistre les fichiers que vous avez téléchargés.Il s'agit généralement d'un dossier appelé logiquement "Téléchargements", mais vérifiez les options de votre navigateur si vous ne voyez pas un tel fichier ou si le fichier d'exportation n'apparaît pas. Vous devrez localiser les données avant de pouvoir les importer.

Ouvrez maintenant le logiciel sur lequel vous voulez importer les données. Il devrait y avoir une option "Choisir un fichier" quelque part sur la page d'accueil. C'est le terme utilisé par le logiciel Quicken, mais il peut être différent selon votre application logicielle financière. Par exemple, si vous étiez en train d'importer dans Microsoft Office, l'onglet est simplement intitulé "Ouvrir". Dans tous les cas, vous devriez être récompensé par une fenêtre pop-up montrant tous vos fichiers sauvegardés lorsque vous cliquez dessus.

Accédez à l'emplacement où se trouve le fichier importé et ouvrez-le ou importez-le.

Le fichier d'exportation doit être supprimé après l'importation du fichier téléchargé dans votre logiciel financier.