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Pax World Funds est une famille de fonds communs de placement qui investissent selon les principes de l'investissement durable et qui comptent parmi les plus anciens fonds ISR aux États-Unis.
Selon leur site:
"Pax World a été fondé en 1971 par deux hommes avec une mission bien définie: Luther Tyson et Jack Corbett, qui avaient travaillé sur les questions de paix, de logement et d'emploi pour l'Eglise Méthodiste Unie, voulait permettre aux investisseurs d'aligner leurs investissements sur leurs valeurs.
En même temps, ils voulaient inciter les entreprises à établir et à respecter des normes sociales et Responsabilité environnementale
Leur véhicule était le Pax World Fund, lancé le 10 août 1971 avec 101 000 $ d'actifs, premier fonds commun de placement public en Amérique à utiliser des critères sociaux et financiers dans la décision d'investissement.
Tyson et Corbett n'auraient jamais imaginé que leur fonds, maintenant appelé le Pax World Balanced Fund, contribuerait à donner naissance à l'industrie de l'investissement durable. "
Maintenant géré par Joe Keefe, Pax World gère les fonds communs de placement suivants:
Pax World Balanced Fonds
Le Fonds équilibré mondial Pax est un fonds sans frais assorti d'un minimum de 250 $ pour les investisseurs individuels. En tant que fonds équilibré, il conserve généralement environ 60% de ses actifs en titres et 40% en dette. L'objectif principal est de rechercher un revenu et de se procurer du capital. Un objectif d'investissement secondaire est la croissance à long terme du capital.
Pax World Balanced a été le plus important fonds ISR aux États-Unis pendant de nombreuses années, mais il a maintenant des actifs de moins de 2 milliards de dollars alors que l'entreprise a perdu du terrain ces dernières années.
Pax World Growth Fund
Le Pax World Growth Fund est un fonds sans frais d'acquisition qui investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui, selon les gestionnaires, ont des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.
Les gérants investissent dans des sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation, recherchant des opportunités dans les secteurs en croissance, des secteurs économiques susceptibles de croître plus rapidement que le taux global de croissance du PIB et des entreprises affichant des taux de croissance des ventes et des bénéfices. L'investissement minimum est de 250 $ pour les investisseurs individuels.
Fonds mondial à petite capitalisation Pax
Le Fonds mondial à petite capitalisation Pax investit dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans la fourchette de l'indice Russell 2000, qui se situe entre environ 262 M $ et 2 $. 5 milliards. Les gérants placent au moins 80% des actifs nets dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées. Les actifs sont investis dans des actions de croissance et de valeur. C'est un fonds sans frais avec un investissement minimum de 250 $ pour les particuliers.
Pax élimine le Fonds indiciel mondial pour les femmes
Pax a récemment fait appel à Sallie Krawcheck, anciennement cadre supérieur de Bank of America, et a lancé le Fonds indiciel mondial Pax Ellevate qui prétend être le premier fonds à investir dans les entreprises les mieux notées dans le monde pour faire progresser le leadership des femmes."
Fonds d'obligations mondiales à haut rendement Pax
L'objectif principal du Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé Pax est de rechercher un revenu courant élevé.
Habituellement, au moins 80% de ses actifs sont des obligations à haut rendement. Les titres de revenu notés BBB- par Standard & Poor's Ratings Group ou Baa3 par Moody's Investors Service figurent parmi les instruments suivants: obligations convertibles, actions privilégiées, coupon zéro, rémunération en nature, paiement différé et autres Il s'agit d'un fonds sans frais, avec un investissement minimum de 250 $ pour les investisseurs individuels.
Fonds mondial pour les marchés environnementaux Pax World
Le Fonds mondial pour les marchés environnementaux Pax World cherche à investir dans des sociétés axées sur l'environnement grâce aux services et aux technologies dans des domaines tels que l'énergie alternative et l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution et la gestion des déchets et des technologies
Lancé en mars 2008 sous le nom de Fonds vert mondial Pax World. panies de toutes les capitalisations boursières, nationales et internationales, croissance et valeur.
Il s'agit d'un fonds sans frais avec un investissement minimum de 250 $ pour les investisseurs individuels.
Pax World Management Corp., le conseiller en investissement de Pax World Funds, est situé à Portsmouth, NH.
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