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A La modification de fiducie est un document juridique qui modifie certaines dispositions d'une Fiducie Vivante Révocable mais laisse toutes les autres dispositions inchangées, tandis qu'une modification et retraitement de fiducie remplace et remplace complètement toutes les dispositions de l'original Revocable Living Trust.
Comprendre les principes de base des fiducies de vie révocables
Avant de discuter de la nécessité d'apporter des modifications à la fiducie ou des modifications et des redressements complets, vous devez comprendre ce qu'est une fiducie de retraite révocable.
Une Fiducie Vivante Révocable est un contrat légal entre le Fiduciaire et le Fiduciaire qui peut être modifié à tout moment et exige que le Fiduciaire supervise la gestion des biens transférés dans la fiducie par Trustmaker au profit de le bénéficiaire de la fiducie.
La clé d'une Fiducie Vivant Révocable est le fait qu'elle est révocable - ce qui signifie que Trustmaker est en vie et compétent à tout moment pour changer, modifier, mettre à jour ou révoquer complètement les dispositions de l'accord de fiducie. Puisque tel est le cas, le nom du document juridique requis pour modifier, modifier ou mettre à jour le contrat de fiducie est appelé Trust Amendment , et le document juridique requis pour révoquer le contrat de fiducie est appelé Révocation de fiducie.
Comparez un amendement de Trust avec un Trust Amendment and Restatement , qui est un type de modification de fiducie qui remplace complètement les termes de l'accord de fiducie original.
Le nom et la date de votre confiance resteront les mêmes (pour plus d'informations à ce sujet, voir ci-dessous), mais chaque disposition de l'accord original sera remplacée par les termes du retraitement.
Quand faut-il modifier les modifications de fiducie par rapport aux redressements?
Bien qu'il n'y ait pas vraiment de règles écrites quant au moment où une Modification au lieu d'une Modification et d'un Restatement complets est requise, la règle générale est que si les modifications que le Trustmaker souhaite effectuer sont minimales - en ajoutant ou en supprimant des legs particuliers, en changeant qui servira de fiduciaire successeur, en mettant à jour le nom légal du bénéficiaire ou du curateur successeur en raison d'un mariage ou d'un divorce - alors un simple amendement de fiducie couvrira ces types de changements.
D'autre part, si les changements que le Trustmaker veut apporter sont significatifs - ajouter un nouveau conjoint en tant que bénéficiaire, supprimer complètement un bénéficiaire, passer des distributions aux membres de la famille aux distributions aux œuvres de charité ou vice versa - alors un l'amendement complet et le retraitement devraient être considérés.
Que se passe-t-il si vous avez effectué une série de trois ou quatre modifications simples au cours des 10 à 15 dernières années et que vous voulez apporter un autre changement? Ensuite, envisagez de regrouper toutes vos modifications en une modification et un retraitement complets - cela s'avérera utile pour votre fiduciaire successeur qui aura un seul document à suivre au lieu de reconstituer les dispositions de quatre ou cinq documents distincts.
Les modifications apportées à la légalité des fiducies
Si vous envisagez d'apporter une modification à votre Fiducie Vivante révocable, ne marquez pas simplement votre convention de fiducie et ne la conservez pas dans le tiroir. Pourquoi? Parce qu'une modification de la fiducie doit être signée avec les mêmes formalités que l'accord de fiducie d'origine, vos modifications manuscrites, selon la loi de l'État applicable, annuleront l'accord de fiducie ou seront ignorées. Au lieu de cela, demandez à votre avocat en planification successorale de préparer la modification de la fiducie pour vous afin qu'elle soit légalement valide et obligatoire pour tous vos bénéficiaires.
Le nom de votre fiducie changera-t-il si vous le modifiez ou le retraitez?
La réponse est Non - l'avantage de faire une Modification de la Fiducie ou une Modification et un Reformulement est que le nom et la date d'origine de votre Fiducie Vivant Révocable resteront les mêmes. De cette façon, tout le dur travail que vous avez consacré au financement de votre Revocable Living Trust sous le nom et la date d'origine de la fiducie n'aura pas à être annulé.
Un avenant à un contrat immobilier
Un avenant ne doit pas être confondu avec un avenant. Alors qu'un amendement modifie un contrat précédemment accepté, un addendum fait partie du contrat.
Qu'est-ce qu'un avenant d'assurance?
Les compagnies d'assurance créent des avenants pour offrir des options d'ajout de couverture ou d'augmentation des limites de couverture, mais elles peuvent également limiter ou restreindre la couverture.
La définition d'un avenant dans la publicité
Découvrez ce qu'est une publicité dans la publicité, les différentes techniques utilisées pour les utiliser et comment elles peuvent aider votre marque .