Top 3 Global Macro Hedge Funds à suivre

De nombreux hedge funds dans le monde génèrent de l'alpha en utilisant différentes stratégies allant de l'arbitrage à la vente à découvert. Au cours des dernières années, les investissements macroéconomiques mondiaux («macro globaux») sont devenus de plus en plus populaires en raison des turbulences qui affectent de nombreuses régions du monde. Bon nombre de ces fonds doivent régulièrement déclarer leurs plus importantes participations à la SEC. , ce qui crée une opportunité pour les investisseurs de s'appuyer sur les connaissances.

Dans cet article, nous examinerons les trois principaux hedge funds mondiaux et comment les investisseurs internationaux peuvent suivre leurs transactions en lisant les déclarations SEC.

Comment lire les documents déposés auprès de la SEC

Le plus important dépôt auprès de la SEC pour les investisseurs internationaux à surveiller lors de l'analyse des hedge funds est le dépôt de l'annexe 13F, qui contient un relevé détaillé des positions les plus importantes. En comparant ces avoirs entre deux périodes, les investisseurs peuvent déterminer quels stocks, fonds ou autres actifs ont été achetés ou vendus au fil du temps.

De nombreux sites Web visent à simplifier ce processus en automatisant la comparaison des actifs entre les périodes, y compris Whale Wisdom, mais les investisseurs peuvent trouver l'information gratuitement sur le site Web de la SEC. Les investisseurs peuvent également envisager d'installer des alertes par courrier électronique auprès de nombreuses sociétés différentes afin que les notifications de la SEC soient alertées dès que les dépôts sont rendus publics.

Bien que les dépôts de SC 13F doivent être effectués régulièrement, il est important de noter qu'il y a un délai entre le moment où le fonds achète un actif et celui où il divulgue l'achat dans les documents réglementaires.

Les investisseurs doivent s'assurer de comparer le prix payé par le fonds au moment de l'achat au prix du marché actuel pour évaluer si le mouvement anticipé a déjà eu lieu.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates est un fonds global de couverture de 150 milliards de dollars qui investit en fonction des tendances économiques, telles que l'inflation, les taux de change et les lectures du produit intérieur brut aux États-Unis.

Pionnier des stratégies de superposition des devises, des produits à rendement absolu et des concepts de parité des risques, le hedge fund compte parmi les gestionnaires d'actifs les plus dynamiques au monde entre 2000 et 2005.

En 2010, l'entreprise était classée n ° 1 dans la liste des 100 meilleurs hedge funds parmi les 100 meilleurs investisseurs institutionnels et a reçu le prix de l'entreprise Macro Focused Hedge Fund de l'année, entre autres. AR & A classe également la société n ° 1 dans ses catégories «Hedge Fund Report Card» et «Billion Dollar Club», compte tenu de la surperformance constante de ses concurrents et des stratégies innovantes qu'elle apporte sur le marché.

Caxton Associates

Caxton Associates est un macro-hedge fund mondial qui investit sur la base de son analyse des tendances économiques mondiales.Selon un entretien du Financial Times avec Andrew Law en 2013, le fonds spéculatif est principalement axé sur trois principes fondamentaux, notamment l'écoute des marchés, l'attention à la politique et la gestion efficace des risques afin d'améliorer les rendements à long terme.

Alors que le fonds de couverture a connu des problèmes de rachat au début de 2008, il a généré plus de 13 milliards de dollars pour ses clients, soit 14% par an, avec la moitié de la volatilité du S & P 500. macro-hedge funds et une solide performance parmi tous les hedge funds en général.

Notamment, la société n'a jamais vraiment restreint les rachats - même en 2008.

Soros Fund Management

Soros Fund Management est un hedge fund qui a été reclassé comme un «family office», qui est géré par le légendaire le milliardaire George Soros. En plus d'avoir cassé la Banque d'Angleterre en 1992, engrangeant plus d'un milliard de livres en une seule journée, il a obtenu en moyenne un taux de rendement annuel de 20% au cours des quatre décennies suivantes, faisant du fonds l'un des meilleurs de l'industrie .

D'une manière générale, le fonds investit principalement dans des marchés d'actions et de titres à revenu fixe dans le monde entier, ainsi que dans des fonds de change, de change, de matières premières, de capital-investissement et de capital-risque. La société a d'importants investissements dans les secteurs du transport, de l'énergie, de la vente au détail, de la finance et d'autres secteurs, ce qui fait que les investissements méritent d'être suivis dans l'avenir.

A la clé

Les investisseurs internationaux peuvent recueillir beaucoup d'informations en suivant les investissements réalisés par les principaux macro-hedge funds mondiaux. En plus de ces trois fonds, les investisseurs peuvent jeter un coup d'œil aux dépôts de la SEC associés à de nombreux autres fonds afin de créer des listes de «titres à surveiller» plutôt que d'investir dans des fonds négociés en bourse («FNB») peut ne pas offrir autant d'alpha.