Investissant dans les actions FANG, les meilleures actions techniques

Si vous demandez à un expert en valeurs mobilières d'apprécier son sel ou sa salinité, dans ce cas-ci, Jim Cramer est de choisir les actions de la campagne électorale d'Hillary Clinton. En tant qu'animateur de "Mad Money" de CNBC, Cramer peut être bruyant et plutôt amusant à regarder. Et oui, le diplômé de Harvard qui a déjà géré son propre fonds de couverture vient de temps en temps d'une grande manière. Mais un bon nombre de choix de Cramer ont été si terriblement, prodigieusement faux qu'il est étonnant qu'il puisse revendiquer le titre d'expert en titre.

Considérons qu'à un moment donné, Cramer a prédit la chute de Bear Stearns, seulement dans l'inverse exact. Le 11 mars 2008, il a répondu aux préoccupations d'un investisseur avec le brio typique de Jim Cramer: «Non! Non! Non! Bear Stearns n'a pas d'ennuis. Si quoi que ce soit, ils sont plus susceptibles d'être pris en charge. Ne déplacez pas votre argent de Bear. "Et bien sûr, l'action de Bear Stearns a chuté de 92% trois jours plus tard sur les nouvelles d'un plan de sauvetage de la Fed et de l'acquisition de 2 dollars par action par JPMorgan Chase & Co. (JPM). À moins d'une entreprise qui se désintègre complètement, ça ne va pas plus mal que ça.

Que faire pour un bis, alors? En avril 2015, Cramer a publié sa liste de 49 choix d'achat "Buy Right Now". C'est un chiffre considérable qui, selon vous, donnerait à Cramer l'avantage d'un portefeuille équilibré pendant un marché robuste. Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé?

David England, professeur agrégé de finances au Collège John A. Logan, maintenant à la retraite, a mené une expérience pour voir ce qui se passerait si quelqu'un investissait 1 000 $ dans chacun des choix de Cramer.

Six mois plus tard, l'Angleterre révéla qu'il avait "perdu" de l'argent sur 67% des choix de Cramer. Choix de Cramer vs S & P sur la même période: moins 7. 8 pour cent. La perte totale? Et pourtant Cramer, une fois journaliste, a donné au monde de l'investissement au moins une contribution mémorable qui dit quelque chose de sa créativité journalistique: Il a inventé le terme FANG stocks, garantissant que les écrivains d'investissement lui doivent toujours une petite dette de reconnaissance.

En fait, le groupe d'actions FANG peut représenter l'un des meilleurs baromètres de la santé des investissements parmi les poids lourds de haute technologie. Mais quels sont les titres FANG de toute façon, et pourquoi devraient-ils avoir de l'importance pour les investisseurs dans l'espoir de construire un portefeuille robuste?

Simplement, FANG est un acronyme qui représente quatre actions: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) et l'ancien Google, maintenant Alphabet (GOOG, GOOGL). Donc, si vous voulez devenir technique, FANG est maintenant FAAN, et certains soutiennent qu'un troisième "A" appartient à ce groupe: Apple (AAPL). Les actions se négocient toutes sur l'échange NASDAQ et entre elles représentent chaque domaine crucial de la haute technologie face au public. Ceux-ci incluent mais ne sont pas limités à:

médias sociaux

• streaming vidéo
• réalité virtuelle
• ecommerce
• électronique grand public
• voitures sans conducteur
• technologie mobile
• paiements
• Sur ce point, vous devez être un ermite pour ne pas entrer en contact avec les sociétés FANG (nous utiliserons l'acronyme comme un remplaçant pour les cinq actions énumérées ci-dessus) dans votre vie quotidienne - souvent simultanément.Au moment où j'écris cette histoire, je suis sur un Apple MacBook Pro avec mon navigateur Google Chrome ouvert au moteur de recherche Google. Quand j'ai besoin d'une pause, je posterai une mise à jour sur Facebook, ou je naviguerai sur Amazon pour commander un livre sur ma liste.

Quant à Netflix, je m'abonne parce que c'est beaucoup moins cher que la télévision par câble, ce que je n'ai pas.

Donner aux entreprises FANG une place si importante dans la vie des gens en si peu de temps (Netflix, par exemple, n'existait pas avant 1997), il n'est pas étonnant que les gens aient été enthousiasmés par leurs perspectives d'avenir. Chaque membre du groupe FANG est devenu une force pour des retours forts. Considérez FB, par exemple, qui, cette année seulement a grimpé de 50 pour cent et se négocie maintenant à plus de 170 $ par action.

Et pourtant, comme le souligne la source d'information d'Investopedia, les actions de FANG ne sont pas sans danger. "Bien qu'ils aient toujours généré des rendements positifs, certains analystes estiment que ces valeurs technologiques sont une image miroir des valeurs technologiques qui ont connu la même dynamique avant le krach boursier. "À cette fin, l'exubérance des investisseurs pourrait conduire les cours des actions à des niveaux malsains, avec un enthousiasme supérieur aux solides rendements des entreprises.

Voici un aperçu de chacune des actions de FANG:

Facebook (FB)

Lorsque Facebook est devenu public en mai 2012, il s'est vendu 38 $ par action. En juillet 2013, il était tombé à 25 dollars. 88, et beaucoup ont commencé à se demander si Facebook n'était pas prêt pour le prime time sur le NASDAQ. Et puis, le géant des médias sociaux a commencé une montée et n'a pas regardé en arrière depuis. Pourquoi le grand retour? Pour commencer, il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur la capacité de Facebook à monétiser la présence sur le Web pour la publicité. En plus de cela, Facebook a été soutenu par quelques acquisitions stellaires qui ont augmenté sa base d'utilisateurs, dont le plus important est Instagram - maintenant à 700 millions d'utilisateurs en avril. Et avec son dernier rapport trimestriel sur les bénéfices, Facebook a dépassé la puissante Amazonie, avec une capitalisation boursière flirtant avec 500 milliards de dollars.

Amazon (AMZN)

En tant que PDG high-tech, Jeff Bezos, fondateur de l'Amazonie, est poussé à un niveau proche de celui d'un seul club. Non content d'avoir simplement déplacé les commerçants familiaux par le biais du commerce électronique, il a ouvert des magasins Amazon en brique et en mortier, dont un au milieu de la rue Southport de Chicago, ce qui est une initiative sachant que de nombreux marchands indépendants s'y installent. Et le déménagement d'Amazon en juin pour acheter Whole Foods pour 13 $. 7 milliards de dollars en espèces, il est «amorcé», si vous voulez, pour élargir sa base de distribution déjà énorme tout en révolutionnant la façon dont les produits d'épicerie sont commandés et livrés. Pourtant, certains plaisantent que 13 $. 7 milliards est égal à la facture d'épicerie annuelle d'un client à "Whole Paycheck", tandis que le moonshot en cours d'Amazon avec la livraison de drones a donné plus de wisecracks que de résultats. Mais allez-y, rigolez: Chaque fois que vous commandez sur son site, Bezos rit tout le chemin à la banque. AMZN est le géant du commerce électronique à battre, si quelqu'un peut le battre.

Apple (AAPL)

Regardons les choses en face: la mort de Steve Jobs a également mis un terme à l'époque d'Apple en tant qu'innovateur de nouveaux produits technologiques.Mais les actionnaires d'Apple ne chantent guère les iBlues, car Tim Cook, le PDG actuel, a quelque chose de mieux: une machine à fabriquer de l'argent. En hausse de plus de 40% au cours des 12 derniers mois, AAPL se négocie désormais à environ 150 $ par action, et son statut de plus grande société de technologie au monde est incontesté. Sa capitalisation boursière actuelle n'est que de 780 milliards de dollars et AAPL a été nommée la marque la plus précieuse du monde par Forbes, une couronne qu'elle détient depuis sept années consécutives. Pour être sûr, Apple a subi un échec de haut niveau dans son Apple Watch, et il y a de nombreuses preuves que sa ligne iPhone a frappé un mur de la fatigue du consommateur. Pourtant, cette dernière pourrait être en partie saisonnière, car la période d'avril-juin a été la plus faible d'Apple chaque année depuis que la société s'est installée en septembre en 2012. En attendant, une sortie potentielle en septembre cette année a un potentiel énorme, puisqu'elle marquera les 10

e ^{anniversaire du smartphone qui a changé le monde.} Netflix (NFLX)

Contrairement à tous les autres titres FANG, Netflix vit et meurt par numéro d'abonné. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, car de nombreux consommateurs, dégoûtés par les tarifs élevés de la télévision par câble, ont décidé de «couper le fil» en faveur de son service de streaming vidéo, qui coûte actuellement entre 7 $. 99 et 11 $. 99 par mois - moins qu'un billet de cinéma en première diffusion. Pourtant, combien de temps peut-il continuer à augmenter ses abonnements? Les investisseurs nerveux ont posé des questions chaque trimestre pendant des années. Pénétrer dans des marchés mondiaux inexploités n'est pas une évidence et le titre d'un article publié en mai dans Vanity Fair comportait une prédiction plutôt alarmiste: «Maintenant que vous êtes accroché, Netflix cherche à augmenter encore ses prix. "Blâmez-le sur le potentiel pour le week-end" prix de pointe, "une stratégie habile évincé PDG Uber Travis Kalanick rendu célèbre. Mais jusqu'à présent, tout va bien: en Juillet, NFLX a rapporté qu'il a ajouté 5,2 millions de membres, bien au-delà des 3. 2 millions de Wall Street prédit. Depuis lors, son stock a grimpé de 12% et se négocie actuellement à 180 $. Wow: C'est presque autant que quelques factures de câble mensuelles.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Qui aurait cru qu'un moteur de recherche lancé par deux étudiants diplômés de l'Université de Stanford, et qui a commencé sa vie comme BackRub, deviendrait le gorille de 648 tonnes d'Internet? Ce chiffre, multiplié par un milliard, représente la capitalisation boursière d'Alphabet - et le place comme le seul concurrent dans une position quelconque pour supplanter Apple comme l'entreprise la plus précieuse au monde (ce qu'il a fait, brièvement, en 2016). Vous devriez être une combinaison de luddite de haute technologie, de prophète de la fin des temps et de méga-ours du marché pour voir autre chose qu'un ciel bleu pour Alphabet dans les décennies à venir. Hmmm, voyons: GOOGL (un titre de classe A avec droit de vote) a gagné 1 644 pour cent depuis son introduction en bourse en 2004. En supposant que vous ayez détenu le titre jusqu'à maintenant, vos 5 $ , 000 achat valait environ 87 500 $ aujourd'hui. Pendant ce temps, le GOOG sans droit de vote (classe C) suit de près, en hausse de 1,619% par rapport à son histoire.Voitures sans conducteur, YouTube, la plate-forme smartphone Android, une forte présence dans les écoles à travers le pays, le téléphone Pixel très loué: Qu'est-ce que Alphabet ne va pas pour cela ces jours-ci?

S'il y a un stock qui mérite plus qu'une simple mention honorable ici, c'est Microsoft (MSFT). Peut-être considéré comme trop ringard pour cette cabale tech cool bien nantis, il est plus que prouvé sa valeur en retard grâce aux acquisitions avisées de Skype et LinkedIn, ainsi que son leadership stellaire dans la sphère de l'informatique en nuage. Au cours de la dernière année, son stock a bondi de plus de 28%; il se négocie maintenant à plus de 72 $ par action.

Maintenant, l'ajout d'un sixième stock au mélange FANG pourrait ne pas sembler l'idée la plus pratique, du moins du point de vue de l'acronyme. Avec Apple inclus et le changement de nom de Google pris en compte, vous vous retrouvez avec FAMAAN - qui ressemble beaucoup à la «famine», et peu convenable lorsque vous considérez la fête que ces actions ont accordée à leurs actionnaires reconnaissants.

Vous n'avez pas besoin d'un gourou de l'investissement de Wannabe pour vous dire que certaines, sinon toutes, de ces stocks méritent un regard sérieux. Mais peut-être l'acronyme fait.

Mieux vaut avoir Cramer.