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Lors de l'examen du style de fonds communs de placement, vous avez peut-être traversé une boîte quadrillée qui ressemble à un jeu de tic-tac-toe. Si c'est le cas, vous avez peut-être consulté la boîte de style de Morningstar, une entreprise qui offre des outils, tels que des logiciels pour les professionnels, et des renseignements sur la recherche à tous les investisseurs en ligne de Morningstar. com. Morningstar étend également ses informations et ses commentaires aux Exchange Traded Funds (ETF) et aux Hedge Funds.
Principes de base du style de fonds pour les fonds d'actions
Le style d'un fonds commun de placement peut être considéré comme une combinaison de deux éléments: 1) Qu'il ait une valeur, une croissance ou un objectif mixte; ) La capitalisation boursière moyenne des exploitations, exprimée en grandes, moyennes ou petites. La Morningstar Style Box, qui est leur outil propriétaire breveté, combine ensuite les deux en une grille (voir l'image en haut de cette page, qui identifie un fonds d'actions «grande croissance» avec le carré en haut à droite de la grille rempli en noir ).
Les bases du style de fonds pour les fonds obligataires
Le style d'un fonds commun de placement obligataire peut également être considéré comme une combinaison de deux composantes: 1) La durée moyenne (similaire à l'échéance) du portefeuille sous-jacent 2) La qualité de crédit moyenne des portefeuilles obligataires.
Voici ce que Morningstar dit à propos de sa boîte de style:
Ceci est un point de données propriétaire de Morningstar. La Morningstar Style Box est une grille de neuf carrés qui fournit une représentation graphique du «style d'investissement» des actions et des fonds communs de placement. Pour les actions et les fonds d'actions, il classe les titres en fonction de la capitalisation boursière (l'axe vertical) et des facteurs de croissance et de valeur (l'axe horizontal). Les fonds à revenu fixe sont classés en fonction de la qualité du crédit (l'axe vertical) et de la sensibilité aux variations des taux d'intérêt (l'axe horizontal).
En fournissant une représentation visuelle facile à comprendre des caractéristiques des actions et des fonds, le Morningstar Style Box permet des comparaisons éclairées et la construction du portefeuille en fonction des participations réelles, par opposition aux hypothèses basées sur le nom d'un fonds. ou comment il est commercialisé. The Style Box constitue également la base des catégories de fonds et des indices de marché de Morningstar.Voir aussi:
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