Vidéo: Comprendre les FNB: Qu’est-ce qu’un FNB? avec Charles-Lucien Myssie 2025
Avec tous les discours du marché sur le «prix par baril», les FNB pétroliers ont figuré parmi les FNB et les FNB les plus négociés sur le marché. Les prix du pétrole sont élevés; les prix du pétrole sont bas. Il y a même eu une guerre sur le pétrole. Mais comment cela joue-t-il dans votre stratégie d'investissement? Si vous voulez acquérir une certaine exposition au secteur pétrolier, un ETF pétrolier pourrait être le chemin à parcourir.
Pourquoi acheter un FNB pétrolier?
Ce n'est pas un secret que les cours du pétrole ont atteint des sommets et sont maintenant revenus à des niveaux plus «normaux».
Cependant, peuvent-ils remonter? Très probablement. Tout aussi facilement ils peuvent descendre. Mais si vous êtes dans le camp de la pensée, les prix du pétrole sont sur le bas de gamme, alors vous pouvez profiter de votre opinion haussière en achetant et l'huile ETF.
Au lieu d'acheter quelques actions pétrolières, certains contrats à terme sur pétrole ou même un indice pétrolier comme l'OSX (Oil Services Index), il pourrait être plus facile d'acheter un ETF pétrolier comme l'USO (United States Oil Fund). En achetant un ETF pétrolier, vous bénéficiez d'une exposition à la hausse avec une transaction complète. Vous n'avez pas à aller après une multitude de titres ou de contrats à terme et de chasser les prix. Au lieu de cela, vous achetez un fonds composé de plusieurs actifs pétroliers sans avoir à faire face aux achats individuels. Une transaction, un prix, une exposition instantanée à l'industrie pétrolière. Sans parler de l'argent que vous économisez sur les commissions et des avantages fiscaux sur le gain en capital.
Pourquoi vendre un ETF pétrolier?
Peut-être n'êtes-vous pas convaincu que les prix du pétrole sont bas.
Vous êtes baissier. Pour les raisons opposées, un investisseur achèterait et ETF, vous voudrez peut-être vendre un ETF pétrolier. Gardez à l'esprit les risques et les ramifications de court-circuiter tout actif sans couverture.
Cependant, il existe d'autres raisons de court-circuiter un ETF pétrolier. Il est tout à fait possible que vous ayez beaucoup de titres dans l'industrie pétrolière.
La vente d'un ETF pétrolier peut être un excellent moyen de se prémunir contre un risque de baisse. À mesure que les prix du pétrole chutent, vous pouvez perdre des profits sur les actifs pétroliers de votre portefeuille, mais la position courte des FNB peut aider à amortir le choc. Chaque fois que vous avez une exposition à la baisse, l'utilisation de la vente à découvert d'un FNB est un bon moyen de protéger vos placements. À son tour, si l'on est à court terme des actifs pétroliers, l'achat d'un ETF ferait naturellement une bonne couverture à la hausse.
Un autre moyen de vendre à découvert avec des ETF pétroliers est d'acheter un ETF à pétrole inversé. Les FNB inversés sont conçus pour augmenter en valeur à mesure qu'un investissement diminue. Il aide les investisseurs qui veulent des positions courtes mais qui ont des restrictions de marge ou des restrictions de vente dans leurs comptes de courtage.
Pourquoi tenir compte des dérivés sur les produits pétroliers ETF?
Après une analyse approfondie, vous décidez que vous n'avez pas d'opinion sur la direction de l'industrie pétrolière, mais vous pensez que le marché est instable.Vous voyez beaucoup de volatilité à l'avenir. Une façon de tirer parti de cette stratégie est de considérer les options sur les huiles ETF. L'achat d'une option dans un ETF pétrolier qui répertorie des produits dérivés tels que les OIH (Oil Service Holds), peut vous aider à obtenir une exposition à la baisse et à la hausse des mouvements. Une position opposée (vente d'un chevauchement) peut capturer un manque de mouvement dans l'industrie pétrolière et profiter à votre portefeuille.
Les options peuvent également servir de «couverture de temps» contre certaines positions pétrolières de votre portefeuille. Gardez à l'esprit que la négociation de dérivés ETF est une stratégie de négociation avancée et ne devrait être considérée par ceux qui ont l'expertise nécessaire pour comprendre la dynamique du marché des produits dérivés.
Trouver un FNB indu près de chez vous
Avant d'appeler votre courtier pour négocier un FNB d'hydrocarbures, il est très important d'effectuer des recherches et des analyses approfondies. Un bon point de départ est en regardant certains des principaux ETF pétroliers et regarder comment ils fonctionnent. Si vous êtes intéressé à investir dans le pétrole en ajoutant un fonds pétrolier à votre portefeuille afin d'obtenir une exposition ou de couvrir un certain risque, vous voudrez peut-être examiner certains des FNB pétroliers les plus populaires avant de commencer. Voici une liste de certains des ETF et ETN pétroliers les plus populaires à analyser (ainsi que certains ETF énergétiques).
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