Investir durablement dans le monde en développement

La plupart des conversations sur l'investissement dans des considérations environnementales, sociales et de gouvernance ont tendance à se concentrer sur le S & P 500 habituel ou les grandes entreprises européennes que la plupart des gens reconnaissent.

Cependant, les économies américaine et européenne semblent toutes les deux être confrontées à une croissance significative, plusieurs d'entre elles telles que Bill Gross appelant à la fin du long marché haussier que l'Occident a connu au cours des dernières décennies.

Les opportunités de croissance immédiates viendront peut-être du monde en développement. Cela a du sens à une époque où la technologie rend l'emplacement insignifiant alors que la mondialisation continue d'uniformiser progressivement les règles du jeu. Et ce qui placera le monde en développement au sommet de la hiérarchie, c'est de mettre l'accent sur l'investissement durable, ce qui peut leur permettre de surmonter leurs défis environnementaux et sociaux et de les transformer en opportunités.

Comment les investisseurs peuvent-ils tirer le meilleur parti de ces tendances? Voici cinq façons:

1) En examinant toutes les catégories d'actifs, Infrastructure Investment se démarque comme un moteur clé des revenus futurs. Il y a cinq ans, KPMG prévoyait des dépenses supplémentaires de 40 billions de dollars à cet égard jusqu'en 2050, soit une moyenne de 1 billion de dollars par année.

Selon certaines prévisions, de nouveaux investissements de 50 à 100 milliards de dollars seront réalisés dans le monde en développement.

Il y a plusieurs façons de profiter de cela. Des compagnies à plus long terme, telles que Boeing et Airbus, ont enregistré des niveaux records d'avions en provenance principalement d'Asie. Comme nous l'avons écrit dans cette étude de cas, Boeing a réussi en partie grâce à des efforts de développement durable avec des conceptions d'avion de plus en plus économes en carburant, et la société est de 143% au cours des cinq dernières années.

Le rapport sur les perspectives du marché de Boeing se penche sur une vingtaine d'années et voit apparaître plus de 36 000 nouveaux avions, une lecture fascinante.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand et d'autres entreprises industrielles concentrent leurs efforts dans ces régions. Siemens recherche un avenir d'investissement dans les infrastructures au Moyen-Orient, y compris la reconstruction complète de grandes villes telles que le Caire.

Il suffit de dire comment ces 50 milliards de dollars sont dépensés pour déterminer le succès des grandes entreprises qui fournissent ces services, mais aussi dans quelle mesure la future économie mondiale est durable alors que la mondialisation continue à prendre tenir.

Les investisseurs sont invités à rechercher l'union de l'infrastructure durable et du monde en développement, ce qui est l'objectif de nombreuses grandes entreprises qui savent que le monde en développement est ou sera bientôt limité en ressources. .

Les entreprises qui se sont concentrées sur ce syndicat ont surpassé les cinq dernières années par rapport à l'ensemble des marchés.

2) Investir durablement dans le monde islamique tend à se transformer en soi-disant investissement en charia. À bien des égards, cela est en pratique une forme de filtrage négatif, mais par conception originale, il s'agissait davantage de ce que l'on appelle maintenant la valeur partagée ou l'investissement d'impact.

Mujtaba Wani, rédacteur en chef adjoint du Journal of Environmental Investing, propose une vision de la mise en œuvre de la Sharia pour un meilleur succès, créant une myriade d'opportunités pour les sociétés de services financiers. . Cela crée des opportunités pour les grandes banques cotées en bourse et les nouveaux petits fournisseurs.

3) Ces mêmes banques dites de développement forment de plus en plus des partenariats public-privé ou PPP pour augmenter les investissements dans les infrastructures. Un exemple est l'annonce faite aujourd'hui par la Banque asiatique de développement (ou BAD) d'un nouveau partenariat avec de grandes banques mondiales. 8 billions de dollars d'investissements sont prévus jusqu'en 2020, soit plus de 1 billion de dollars par an. C'est une nouvelle activité importante pour les banques et l'industrie. Veillez à ce que les grandes entreprises industrielles en profitent directement.

4) Une grande partie du monde en développement vit dans des climats plus chauds et dépend du charbon pour produire de l'énergie bon marché. Dans le même temps, il y a une tendance croissante à réduire les émissions mondiales de carbone, ce qui entraîne une grande dynamique pour les solutions solaires et de stockage. Les nouveaux systèmes de stockage de Tesla constituent une première étape dans la mise en œuvre du solaire à grande échelle. L'énergie distribuée et les réseaux locaux sont une source de gros potentiel, et les grands services publics comme NRG voient cela comme leur propre opportunité et à l'échelle mondiale. Les marchés solaires sont en plein essor en Inde, et la croissance et l'intérêt ne feront qu'augmenter alors que le pape François publie son encyclique sur le changement climatique au cours de l'été.

Quiconque peut le mieux aider les pays en développement à réduire leur consommation de carbone sera probablement un grand gagnant.

5) Tout cela repose sur le besoin d'un système financier durable, comme nous l'avons écrit à propos de ce qui commence à se produire en Chine. Si la Chine peut prospérer à l'avenir, elle ne pourra peut-être le faire qu'en fixant ses problèmes environnementaux ou cela restera un lourd fardeau. L'Indonésie est un autre pays à surveiller dans une série de marchés mondiaux en développement rapide. Ce nouveau rapport montre comment l'Indonésie peut mieux réussir grâce à une transition vers une économie plus verte et un système financier durable.

De nombreux autres pays peuvent tirer des leçons de cet exemple de pays unique, et le succès financier futur découlera probablement de la combinaison de la recherche de meilleures conditions environnementales et sociales et d'une solidité financière croissante.

C'est le genre de valeur partagée qui serait la meilleure pour l'environnement et la valeur de vos investissements en même temps. Peut-être que ce sera l'investissement durable à son meilleur, et la plus grande opportunité de tous.