Négociation subjective ou négociation basée sur des règles

Les traders basés sur des règles utilisent un ensemble spécifique de règles pour guider leurs actions. Les traders subjectifs s'adaptent aux conditions changeantes du marché, ce qui signifie que leur commerce peut varier légèrement d'un jour à l'autre. Est-ce qu'un moyen est meilleur qu'un autre? Explorons les avantages et les inconvénients de chacun.

Avoir un système de négociation

Peu importe que vous échangiez un système de négociation subjectif ou un système basé sur des règles, l'important est d'avoir un système et un plan de négociation en premier lieu.

Avoir un système quelconque, que vous avez testé et pratiqué, vaut mieux que pas de système du tout. "Les systèmes de trading aléatoires" sont ce que la plupart des gens utilisent lorsqu'ils commencent à trader. Ils pensent qu'ils peuvent deviner / prédire leur façon de faire des profits sans mettre dans le temps et la recherche que les traders professionnels mettent en place. Les graphiques semblent faciles à trader avec le recul, mais dans le commerce en temps réel n'est pas facile. Par conséquent, commerce avec un système que vous avez recherché et a un avantage rentable sur les données historiques. Ensuite, testez-le dans un compte démo pour voir si cela fonctionne réellement avant de négocier du capital réel.

Trading basé sur des règles

Le trading basé sur des règles est le style de trading le plus simple et le moins stressant … une fois que vous avez défini un ensemble de règles (entrées, sorties, taille de position, marché, calendrier, types de commande, gestion des risques). Il est recommandé que tous les nouveaux commerçants commencent comme des commerçants à base de règles pour parfaire leur discipline. Une fois que la négociation basée sur des règles est rentable, un système subjectif peut être envisagé.

Un système basé sur des règles est conçu pour «définir et oublier». Vous placez les trades et ils progressent jusqu'à ce qu'ils soient stoppés, qu'une cible soit atteinte ou qu'un stop loss soit atteint. Le commerçant n'interfère pas avec le commerce une fois qu'il est en place. Les entrées sont définies avec précision en fonction des règles, il n'y a donc aucun doute sur le fait qu'une transaction soit valide ou non.

Cela soulage une partie des pressions psychologiques du commerce; il n'y a rien à faire sauf agir selon le plan et s'asseoir sur ses mains lorsqu'aucune action n'est requise.

Le trader a toujours l'anticipation de voir si son métier sera gagnant ou non, mais il n'a pas besoin d'analyser constamment de nouvelles informations chaque seconde. Il n'y a rien à faire dans un commerce, sauf attendre ou chercher d'autres transactions valides dans d'autres marchés autorisés.

Avec un système basé sur des règles, vous savez exactement ce que vous obtenez. Les règles d'entrée et de sortie sont définies avec précision, de sorte que le système est facilement relayé aux autres et est facilement testé pour la rentabilité. Si la rentabilité chute bien au-dessous de la normale, pendant plus longtemps que la normale (la normale est une ligne de base établie pendant les tests), alors les règles du système peuvent devoir être ajustées. Donc, même le commerce basé sur des règles exige des devoirs. De nombreux systèmes de négociation (en particulier ceux à court terme) ne seront pas rentables à jamais et nécessiteront des ajustements périodiques pour les maintenir rentables.

Les systèmes basés sur des règles ne sont pas adaptables aux conditions actuelles du marché à moins que les règles ne soient ajustées, ce qui ne devrait pas se produire très souvent. Si vous êtes dans un long (achat) métier basé sur votre système, et que la tendance se retourne contre vous, vous devez laisser le métier jouer.

Vous n'intervenez pas et ne quittez pas le commerce plus tôt. C'est bon pour les traders débutants car la plupart des nouveaux traders ne sont pas assez qualifiés pour faire la différence entre un petit mouvement contre eux et un retournement.

Parce que le système basé sur des règles ne peut pas s'adapter aux conditions actuelles du marché, il peut être sujet à des périodes de rentabilité élevée et à des périodes de rendements négatifs. Alors que le système peut indiquer que vous pouvez gagner 10% par mois en moyenne sur 100 mois, les mois de gain pourraient être beaucoup plus élevés et perdre des mois en territoire négatif.

Trading de jour subjectif

Le trading subjectif est pour les traders qui ont été des traders rentables pendant un certain temps et comprennent la dynamique du marché. Ils connaissent des choses qui ne sont pas facilement quantifiables. Ils combinent plusieurs informations pour prendre une décision commerciale qui ne peut pas être définie avec précision sous forme de règles.

Les commerçants subjectifs commercent sur la base de lignes directrices et non de règles. Les directives donnent la flexibilité de changer de cap au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Avec un système basé sur des règles, il n'y a pas de flexibilité.

Les commerçants subjectifs ont encore un plan, mais ils se rendent compte qu'une bonne configuration commerciale ne correspond pas toujours à une règle précise. Par exemple, si vous traitez un motif de tête et d'épaules, le motif peut ne pas correspondre aux paramètres exacts d'un motif de tête et d'épaules classique (peut-être qu'il a 3 ou 4 épaules au lieu de 2). En utilisant une méthode basée sur des règles, ce métier peut être contourné, mais les traders subjectifs le voient comme une bonne opportunité. Ils exécutent ensuite leur stratégie pour négocier ce type de modèle, s'ils estiment que le commerce vaut le risque.

Le trading subjectif est plus intense et nécessite plus d'attention que le trading basé sur des règles. Les traders subjectifs analysent en permanence de nouvelles informations, en tenant compte de leur impact sur les transactions actuelles et de l'endroit où ils souhaitent effectuer des transactions futures. Si un commerçant est subjectif dans un métier et leur analyse indique que le prix est en mouvement contre eux, et susceptibles d'atteindre leur perte d'arrêt, ils peuvent quitter tôt pour un petit bénéfice ou une perte plus faible que prévu.

Pour le stress supplémentaire, la récompense est que le système subjectif s'adapte aux conditions changeantes du marché. Le trader est là, donc voir la volatilité baisser / augmenter, ou que le marché présente une certaine tendance qui peut être capitalisée. Cette capacité à s'adapter aux conditions changeantes du marché - lorsqu'elle est bien exécutée - signifie une courbe de rentabilité plus cohérente, et souvent des profits plus élevés qu'un système basé sur des règles comparables. Les traders subjectifs sont moins susceptibles d'avoir des fluctuations brutales de la rentabilité chaque mois. Certains mois seront plus ou moins que la moyenne, mais probablement pas dans la même mesure qu'un système fondé sur des règles (bien que cela dépende, bien sûr, du trader et des systèmes employés).

Mot de la fin sur les échanges subjectifs et basés sur des règles

Les échanges subjectifs et basés sur des règles ont tous deux un mérite.Il est recommandé que tous les traders commencent à utiliser un système basé sur des règles. De cette façon, ils sont obligés de rechercher une stratégie et de s'y tenir. Ce processus renforce la connaissance du marché et la discipline. Ce n'est qu'une fois qu'un opérateur est en mesure de trouver un moyen d'augmenter les profits dans son système basé sur des règles, s'il envisage de convertir le système basé sur des règles en un système subjectif. Construire la discipline avant d'utiliser un système de trading subjectif est important. Puisque le trading subjectif est plus stressant que le trading basé sur des règles, si vous n'êtes pas bien préparé, il est difficile de prendre des décisions commerciales objectives qui ne sont pas motivées par l'émotion.

Établissez un système basé sur des règles et si vous êtes satisfait des résultats, respectez-le. Si vous préférez être engagé sur le marché, proposez des lignes directrices pour améliorer votre système basé sur des règles, le rendant plus subjectif. Commencez à implémenter les directives pour votre nouveau système subjectif, puis comparez les résultats au système basé sur des règles. Stick avec celui qui fonctionne le mieux plus régulièrement.