Comment vous pouvez trouver le prochain Google sur le marché boursier

Google a lancé son premier appel public à l'épargne le 19 août 2004. L'introduction en bourse a été réalisée à 85 dollars par action. Si vous aviez acheté 10 actions ce jour-là et ne les avez jamais vendues, vous auriez 12 actions de catégorie A et 12 actions de catégorie C aujourd'hui - grâce à un fractionnement d'actions et des dividendes en actions - qui en valaient 21 470 aujourd'hui, un total de 425 revenir.

Donc, si vous essayiez de choisir le prochain Google, comment le feriez-vous? Jetons un coup d'œil à ce que certains des titres les plus performants ont en commun.

Recherchez des idées qui changent le monde

Les premiers investissements dans des entreprises telles que Microsoft, Amazon, Apple et Google ont procuré aux investisseurs des rendements massifs. Alors qu'ils peuvent être atypiques pour le marché dans son ensemble, il est passionnant d'examiner comment vous pourriez être en mesure de reproduire les résultats des investisseurs qui ont rapporté 1 000 pour cent ou mieux à partir d'un seul stock.

À la recherche de ce qui rend ces entreprises similaires, elles ont toutes eu une idée qui a changé le monde. Microsoft a aidé à mettre un ordinateur sur chaque bureau dans chaque lieu de travail et la plupart des foyers dans le monde. Google a changé notre façon de rechercher des informations. Amazon a changé notre façon de magasiner. Apple a changé notre façon d'utiliser les téléphones et Internet. Et la croissance massive ne se limite pas à l'industrie de la technologie - entre 1996 et 1999, Walmart a vu son cours boursier se multiplier six fois, consolidant ainsi sa position de premier détaillant de briques et de mortiers au monde.

Identifier les entreprises capables de donner suite à cette promesse

GoPro a promis de changer la façon dont nous capturons et éditons la vidéo, avec son appareil photo GoPro au premier plan.

Après une introduction en bourse de 24 $ par action, l'action a grimpé jusqu'à 86 $ par action au cours des mois suivants. Puis, il y a eu un long et lent déclin qui a ramené l'action au prix actuel d'environ 10 $ par action. Qu'est-il arrivé à GoPro qui le rendait différent de Facebook, Google et Amazon?

GoPro n'a pas vraiment changé le monde.

Ça fait juste des caméras. Et alors qu'elle vend chaque année plus de 1 milliard de dollars de caméras, la société a vu ses ventes baisser en 2016 et ses bénéfices nets se transformer en perte nette. À l'exception du deuxième trimestre de 2017, la société a connu des pertes croissantes chaque trimestre au cours de la dernière année. Juste parce que GoPro voulait changer le monde ne signifie pas qu'il avait la capacité de le faire, ou même gagner un profit.

Facebook a pu suivre sa vision. Grâce au bon produit et au bon leadership, la société a connu une croissance constante, passant d'un prix d'introduction en bourse de 48 USD par action à 171 USD actuellement. Avec des milliards d'utilisateurs et un bénéfice de 10 milliards de dollars en 2016, on peut se demander pourquoi Facebook est rapidement devenu l'une des entreprises les plus importantes au monde.

Les plus grands retours exigent des investissements précoces et risqués

Tesla est une autre société dont les objectifs ambitieux sont de changer le monde.Ce qui a commencé en tant que fabricant de voitures électriques est devenu l'un des plus grands producteurs de batteries au monde. Tesla est propriétaire de l'entreprise d'énergie solaire Solar City, a lancé le Tesla PowerWall et construit un gigafactory de 1 milliard de dollars au Nevada pour réaliser des économies d'échelle supplémentaires dans la production de batteries.

Le cours de l'action de Tesla est sur une course folle. Le stock a oscillé autour de 30 $ à 40 $ par action jusqu'en 2013, lorsque le stock a commencé une montagne russe ascendante.

Le prix de l'action se situe actuellement à 365 dollars par action, dix fois le prix il y a quatre ans. Mais même maintenant, les questions sur la capacité à livrer des commandes de voiture et à contenir les coûts en font un pari risqué. Le stock pourrait doubler ou plus si les derniers projets de Tesla s'avèrent être un succès, bien qu'il y ait beaucoup de risque que l'entreprise puisse faire faillite. Il n'a pas réalisé de profit au cours des quatre dernières années. Entre 2014 et 2016, la société a enregistré une perte nette totale d'environ 1 $. 8 milliards.

Adoptez une approche fondée sur le capital de risque pour améliorer vos chances

Les sociétés de capital de risque investissent dans des startups à risque, sachant que la plupart de leurs choix échoueront. S'ils font dix mauvais placements et que l'on offre un rendement de 10x, l'entreprise atteindra le seuil de rentabilité malgré les pertes. La même chose est vraie pour les actions risquées. Si vous possédez un portefeuille diversifié, peu importe si certaines actions tombent.

Si vous réussissez bien avec un ou deux bons choix d'actions, cela peut compenser les pertes de votre portefeuille.

Ce n'est pas une tactique infaillible, car il est possible que l'ensemble de votre portefeuille baisse à la fois, comme la plupart des investisseurs dans The Great Recession en 2007 et 2008. Mais la répartition du risque sur de nombreuses actions contribuera à atténuer les risques investir dans des actions spéculatives à haut risque.

Peser les risques et les avantages des placements en bourse

Pour obtenir les meilleurs rendements possibles, les investisseurs sont bien avisés d'adhérer au PAPE le plus tôt possible. Certains vont se transformer en une perte comme avec GoPro, et d'autres peuvent devenir le prochain Google.

Les prochaines grandes entreprises du monde ne naissent pas tous les jours. Ils sont rares et espacés. Mais si vous pouvez choisir la prochaine idée changeante du monde avec la bonne équipe derrière, vous pouvez être sur le prochain Google.