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Il existe plusieurs façons d'utiliser les FNB d'obligations dans votre stratégie de placement. Couvrir l'inflation, les taux d'intérêt, créer des flux de revenus, investir dans des régions étrangères. Dans cet esprit, voici 14 types d'ETF obligataires pour atteindre vos objectifs d'investissement.
FNB d'obligations de sociétés
Les sociétés émettent des titres de créance sous la forme d'obligations de sociétés afin de réunir des capitaux qui sont négociés sur les marchés primaire et secondaire. Dans certains cas, certaines obligations de sociétés sont incluses dans un indice comme l'indice Wachovia High-Yield Bond, qui devient un actif sous-jacent suivi par un ETF d'obligations de sociétés.
Dans ce cas, PHB, le FNB d'obligations de sociétés à rendement élevé PowerShares, suit l'indice des obligations de sociétés Wachovia. Les FNB d'obligations de sociétés ont tendance à être constitués des obligations de sociétés incluses dans l'indice sous-jacent, mais les fonds utilisent également des dérivés comme les swaps et les options pour créer des rendements précis.
U. S. ETF d'obligations du Trésor
Les obligations du Trésor (également appelées «T-Bonds» ou «Government Bonds») sont émises et garanties par le gouvernement des États-Unis et présentent généralement moins de risques que les obligations de sociétés. Ils ont des durées de plus de 10 ans, effectuent des paiements d'intérêts semestriels et sont imposés au niveau fédéral. Ils sont initialement achetés par une vente aux enchères et les prix peuvent varier de 1 000 $ à 5 000 000 $.
Le FED Lehman Intermediate Treasury Treasury est un exemple de FNB d'obligations du Trésor. , qui est conçu pour imiter la performance du secteur de 1-10 ans du marché du Trésor des États-Unis.
FNB d'obligations municipales
Des obligations Muni (ou obligations d'administrations locales) sont également émises pour lever des capitaux. Cependant, un gouvernement local est l'émetteur de la dette. Les FNB d'obligations municipales suivent des indices composés de produits d'obligations gouvernementales locales.
Les FNB d'obligations Muni ont généralement un faible risque et un faible rendement comparativement aux fonds d'obligations de sociétés.
De plus, les FNB ont un avantage fiscal sur les autres types de placements, mais en ce qui concerne les FNB d'obligations municipales, l'avantage fiscal est légèrement différent du fait que les FNB d'obligations municipales sont exonérés d'impôt.
Si vous souhaitez voir des FNB d'obligations municipales, ne cherchez pas plus loin que notre liste des FNB d'obligations municipales.
FNB à intérêt indexé sur l'inflation (TIPS)
Un FNB d'obligations protégé contre l'inflation change de valeur lorsque les taux d'inflation augmentent. Si l'inflation augmente, la valeur des titres TIPS augmente, ajustée pour le taux. Cependant, à mesure que les taux baissent, les valeurs du TIPS ne le sont pas. Le gouvernement garantit la valeur nominale.
Un fonds comme TIP, le FNB d'obligations iShares Barclays TIPS Bond, suit un indice TIPS Bond, comme l'indice Barclays Capital U. S. TIPS. Les ETF obligataires TIPS permettent aux investisseurs de se couvrir contre l'inflation et d'accéder à des marchés obligataires protégés contre l'inflation.
FNB à obligations élargies
Si les investisseurs veulent utiliser des FNB d'obligations dans un portefeuille, mais n'ont pas d'opinion sur la duration, le rendement ou les taux, un FNB à obligations élargies pourrait convenir.Il existe de nombreux FNB d'obligations qui suivent des obligations d'entreprises ou d'État.
Le FNB à obligation globale iShares Barclays, qui suit l'indice Barclays Capital U. S. Aggregate constitué d'obligations de qualité supérieure, est un exemple de FNB à obligations élargies.
FNB d'obligations à court terme
Dans le cas d'un investisseur ayant des objectifs à court terme, un FNB d'obligations à court terme comme BSV, le FNB d'obligations à court terme Vanguard, pourrait être la solution. L'USY est composé d'obligations dont la duration est inférieure à 6 mois, mais d'autres peuvent avoir des durées de 1 à 3 ans comme celles des ETF d'obligations à 3 ans iShares Barclays ETF (CSJ)
ETFs à échéance intermédiaire
conviennent aux investisseurs qui ont des objectifs d'investissement plus longs mais ne veulent pas rester trop longtemps. Par exemple, IEF, le FNB iShares Barclays 7-10 Treasury, est composé d'obligations dont les durées varient de 7 à 10 ans. Considérant que l'IEI, le FINB iShares Barclays 3-7 Treasury, est composé d'obligations de durées de 3 à 7 ans.
FNB d'obligations à long terme
Un autre type de FNB d'obligations est constitué d'obligations ayant une durée à long terme. Par exemple, le FNB d'obligations à long terme Vanguard (BLV) est composé d'obligations ayant une durée de 15 à 30 ans.
FNB d'obligations internationales
Un FNB d'obligations internationales peut vous permettre d'accéder à un marché émergent, de couvrir un risque étranger ou de jouer sur les taux d'intérêt internationaux. Comme les ETF obligataires, ces fonds obligataires sont soutenus par un gouvernement, mais dans ce cas, un gouvernement étranger.
La prime de risque peut varier en fonction de la région et les implications fiscales peuvent également différer. Cependant, il existe différents types d'ETF obligataires internationaux tels que les marchés émergents, les TIPS et la trésorerie. Si vous voulez explorer ces types de fonds obligataires, ne cherchez pas plus loin que notre liste des ETF obligataires internationaux.
FNB d'obligations inverses
Certains investisseurs peuvent avoir des restrictions sur leurs comptes d'opérations ou des restrictions qui les empêchent de vendre des FNB à découvert. Entrez des ETF obligataires inverses, un moyen d'obtenir à découvert sans vendre. Les FNB inversés sont conçus pour imiter la performance inverse d'un indice ou d'un actif sous-jacent.
Deux exemples sont le FNB de trésorerie 7-10 ans ProShares UltraShort Lehman (PST) et le FNB de trésorerie ProShares UltraShort Lehman 20+ (TBT), mais vous pouvez voir la liste complète ici …
Liste des FNB d'obligations inversées
FNB à effet de levier
Par coïncidence, les deux premiers FNB à obligation inverse sont également des FNB à obligations à effet de levier. Les ETF à effet de levier sont conçus pour émuler un rendement multiple sur un indice sous-jacent. Cependant, la distinction importante est que l'objectif est d'améliorer le rendement quotidien, pas le rendement annuel. Il a été l'un des principaux points de controverse pour les ETF à effet de levier. Si vous voulez voir par vous-même, consultez.
- Liste des FNB d'obligations à effet de levier inversé
FNB d'obligations convertibles
Un FNB d'obligations convertibles consiste en une obligation de société pouvant être rachetée contre des actions ordinaires de l'émetteur de titres de créance. Un exemple est le SPEM Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)
ETF d'obligations adossées à des créances hypothécaires
Un ETF obligataire adossé à des créances hypothécaires donne une exposition de portefeuille à des titres adossés à des hypothèques.Toutefois, les actifs du fonds ne sont pas ceux des prêts hypothécaires à risque élevé et à risque élevé. Une distinction très importante qui permet de contrôler le niveau de risque.
Le premier a été lancé en avril 2009: MBB, le fonds d'obligations à taux fixe iShares Lehman MBS.
ETF Junk Bond
Les ETF Junk Bond comme HYG - le ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond, ont tendance à avoir des notations de crédit faibles, des rendements élevés et donc un risque élevé. Donc, si ce type d'investissement vous intéresse, un ETF indésirable peut convenir à votre portefeuille. Et pour les voir en action, consultez la liste des ETFs obligations bond.
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