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Les fonds de placement à capital fixe sont souvent confondus avec les fonds communs de placement, ce que l'on appelle à tort. Une différence majeure est que les fonds fermés se comportent davantage comme des actions - la valeur de marché est déterminée par l'offre et la demande des actions. D'autre part, un fonds commun de placement à capital variable émet continuellement de nouvelles actions aux investisseurs et ne négocie pas sur une bourse.
La meilleure façon de comprendre un fonds à capital fixe est peut-être de le comparer avec un fonds commun de placement à capital variable.
Fonds d'investissement à capital variable et fonds d'investissement à capital fixe
Vous pouvez considérer un fonds commun de placement comme étant «ouvert» parce que la porte de la trésorerie - à la fois dans et hors du fonds - est toujours ouvert. En d'autres termes, le gestionnaire de portefeuille continue d'investir de nouveaux liquidités auprès d'investisseurs et la société de fonds continue d'offrir de nouvelles actions du fonds à de nouveaux investisseurs.
Vous pouvez considérer un fonds fermé comme étant «fermé» parce que la porte d'entrée et de sortie du fonds est toujours (à quelques exceptions près) fermé. Le gestionnaire n'investit qu'un montant fixe d'espèces qui a été réuni dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne visant les actions du fonds. Si vous souhaitez acheter des actions du fonds, vous achetez les actions d'un autre investisseur via une bourse. Le nombre de parts de fonds ne fluctue pas en fonction de la demande des investisseurs.
Similitudes dans les fonds à capital fixe et les fonds communs de placement
Comme les fonds communs de placement, les fonds à capital fixe sont:
- Un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou une combinaison des deux. > Gestion professionnelle par un conseiller en placement
- Géré activement ou passivement
- Obligation de distribuer des gains en capital et des dividendes aux actionnaires
- Réglementé par la US Securities and Exchange Commission
- Différences entre les fonds à capital fixe et les fonds communs de placement
Contrairement aux fonds communs de placement, les fonds à capital fixe:
sont négociés en bourse (NYSE) ou hors bourse (NASDAQ)
- sont achetés et vendus au prix du marché par rapport à la valeur des titres sous-jacents < Sont évalués en fonction de l'offre et de la demande du fonds
- Peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée
- Utiliser le levier (emprunter de l'argent pour investir davantage d'actifs) pour améliorer leurs rendements
- Pour en savoir plus sur les fonds à capital fixe, consultez le document intitulé Comment investir dans un fonds à capital fixe à partir de
- Th e Wall Street Journal
. Voir aussi: Types de fonds communs de placement alternatifs
Fonds communs de placement à revenu fixe - les fonds communs de placement à revenu fixe
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