De nouvelles techniques à envisager pour un investissement durable

L'augmentation de l'investissement durable au cours de la dernière année ayant continué à laisser la place à la négativité en raison des meilleures performances des approches positives, quelles sont certaines des nouvelles techniques émergentes qui méritent d'être examinées?

Regardons trois de ces méthodes: Nature, masse et autres facteurs de valeur

1) En commençant par la masse comme facteur critique, une très bonne ressource à considérer est l'effort dit dMass de Howard Brown.

Howard a fondé l'une des premières sociétés de conseil en valeurs durables, connues sous le nom de RPM, et il a continué à faire évoluer ses idées depuis ses débuts comme disciple de Buckminster Fuller. Dirigé par Kathryn Lewis, dMass a été un champion de trouver des moyens de réduire le poids de l'entreprise (parfois appelé «dématérialisation») étant un moteur clé de la création de valeur.

Voici leur première vidéo d'il y a environ quatre ans démontrant le concept d'une meilleure conception conduisant à faire plus avec moins. Si vous y réfléchissez, l'application d'investissement est claire. Les entreprises ayant un poids inférieur par produit fabriqué et expédié dépenseront moins en carburant et utiliseront moins de matériaux pour fabriquer leurs produits.

La façon la plus simple d'expliquer cela est de regarder un fabricant de batteries tel que Duracell. Ils ne fabriquent pas de piles, ils vendent de l'énergie portable, c'est pourquoi les consommateurs achètent leurs produits. En se concentrant sur ce que les consommateurs veulent vraiment, les entreprises peuvent trouver des façons moins chères, plus innovantes et plus excitantes de vendre des produits et leurs concepts.

On peut dire que la montée des nouvelles économies partagées, partagées et Internet vient de cette nouvelle façon de penser à faire plus avec moins. Nous avons présenté dMass dans notre deuxième livre sur l'investissement durable, et leur récent article sur «Une économie légère et personnalisée conçue par vous» vaut la peine d'être lu.

Les investisseurs peuvent commencer à s'intéresser non seulement aux entreprises qui explorent de telles techniques de réduction de poids, mais aussi aux secteurs émergents les mieux placés pour tirer parti de cette tendance.

2) Un autre domaine d'intérêt relativement nouveau est le domaine de la Biomimétisme . Soutenu par Janine Benyus, vous pouvez voir une partie de sa pensée à cette page TED.

Selon l'Institut de biomimétisme, le principe de base de la biomimétisme est de chercher «des solutions durables aux défis humains en utilisant les modèles et les stratégies éprouvés par la nature. L'objectif est de créer des produits, des processus et des politiques De nouveaux modes de vie, bien adaptés à la vie sur terre à long terme, l'idée de base est que la nature a déjà résolu de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés.Les animaux, les plantes et les microbes sont les ingénieurs les plus accomplis. Après des milliards d'années de recherche et de développement, les échecs sont des fossiles, et ce qui nous entoure est le secret de la survie. »

Des exemples de processus naturels menant à des solutions plus durables sont vus dans ces études de cas l'énergie éolienne plus efficace), l'architecture (apprendre des termites pour créer des formes plus naturelles de climatisation), le transport (apprendre des modèles naturels pour rendre les trains à grande vitesse plus efficaces), l'agriculture (apprendre des écosystèmes naturels pour améliorer la durabilité ), ainsi que dans le domaine de la médecine et de la communication.

Le biomimétisme est prometteur et il reste un domaine à surveiller de près, même si, au moment où vous cherchez la prochaine grande idée, il pourrait émerger de la nature.

3) D'autres facteurs de valeur continuent d'émerger, comme nous l'avons vu dans notre examen de la performance en matière d'investissement durable en 2014, l'année qui vient de s'écouler. Cela permet de trouver le lien entre la durabilité et la valeur en ouvrant la voie l'an dernier.

Une autre façon de continuer à voir la valeur trouvée par les investisseurs utilisant la durabilité est le revers de cet argument, à savoir trouver des entreprises qui sont coincées avec d'anciens modèles économiques qui ne peuvent pas s'adapter à la tendance dMass d'être plus légère et plus agile . Le charbon et les sables bitumineux sont un exemple de modèle d'entreprise complètement raté.

Alors que le monde devient de plus en plus efficace dans la consommation d'énergie pour des raisons économiques et de pollution, des sociétés comme le producteur de charbon Peabody Energy ont vu leur prix de l'action totalement détruit.

Peabody est passé de plus de 70 $ par action en 2011 à moins de 5 $ aujourd'hui, soit une baisse étonnante de sa valeur de 14 fois. Le charbon est sous pression non seulement du côté de la production mais aussi et peut-être surtout de son utilisation, compte tenu des règles de l'EPA et de la forte pression exercée en Chine pour améliorer la qualité de l'air que le pays peine à respirer.

La révolution du gaz de schiste aux États-Unis, prévue par certains mais pas par ceux qui ont investi dans des sables bitumineux coûteux en Alberta, a contribué à faire baisser le prix du pétrole. Même s'il a légèrement reculé, personne n'attend à nouveau de 100 dollars le baril de sitôt, en grande partie grâce aux avancées technologiques et au désir de l'Arabie Saoudite de rester le fournisseur dominant.

Donc, utiliser les tendances du développement durable pour éviter les entreprises avec de vieux modèles d'affaires peut être la meilleure stratégie de tous. C'est ce que fait Norges Bank, le plus grand investisseur en actions au monde. Avec leur avoir été un très grand propriétaire de Peabody Energy, ils auraient probablement souhaité qu'ils l'aient fait plus tôt.

De cette façon, le désinvestissement devient ce qu'il est réellement - le résultat d'une stratégie financière.

Nous avons également constaté une grande valeur de la durabilité et une meilleure performance financière dans notre travail sur le modèle de la valeur ajoutée, tel que discuté précédemment.

Prendre de l'avance sur ces tendances n'a de sens que sur le plan financier et, comme toujours, c'est l'analyse de rentabilisation qui, selon nous, stimulera l'investissement durable.