Investir dans le secteur mondial des énergies renouvelables

L'industrie mondiale des énergies renouvelables a atteint 476 $. 3 milliards en 2014 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 10,3% à 777 $. 6 milliards d'ici 2019, selon BCC Research. Avec de nombreuses formes d'énergie renouvelable devenant économiquement viables, les consommateurs ont commencé à adopter ces technologies face à des préoccupations croissantes sur les émissions de dioxyde de carbone. Les investisseurs ont également commencé à reconsidérer le marché car la dépendance vis-à-vis des subventions gouvernementales diminue.

Dans cet article, nous verrons comment les investisseurs peuvent capitaliser sur ces tendances et investir dans l'industrie mondiale des énergies renouvelables.

La réglementation va de l'avant

Le besoin d'énergies alternatives devient rapidement évident. Alors que les niveaux de dioxyde de carbone ont augmenté depuis la révolution industrielle, la dernière station sur Terre sans une lecture de 400 parties par million (ppm) l'a atteint. L'événement a marqué la première fois que le dioxyde de carbone a atteint ce niveau en quatre millions d'années, ce qui suggère sans l'ombre d'un doute que ces problèmes proviennent d'émissions humaines plutôt que de phénomènes naturels.

Les gouvernements ont de plus en plus accepté ces préoccupations en adoptant des mandats visant à limiter la quantité d'émissions nocives. En décembre 2015, les représentants de 195 pays à la 21e Conférence des parties de la CCNUCC à Paris ont adopté l'Accord de Paris pour traiter des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation et des finances à partir de 2020, qui pourrait ouvrir la voie à un nombre croissant de la réglementation dans le monde entier.

Parallèlement, les gouvernements ont joué un rôle dans la déstabilisation de certaines parties de l'industrie des énergies alternatives. La Chine a notoirement perturbé l'industrie solaire en 2013 en vendant massivement des modules solaires photovoltaïques et en faisant pression sur d'autres fabricants dans le monde suite à son offre excédentaire chronique.

L'industrie compte également sur un certain nombre de subventions de divers pays du monde, y compris de fortes subventions de l'Allemagne pour l'énergie solaire.

Investir avec des FNB d'actions

Le moyen le plus simple d'investir dans les énergies de remplacement consiste à investir dans des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition diversifiée dans un secteur donné. Dans certains cas, les investisseurs peuvent vouloir envisager une exposition à un type spécifique d'énergie alternative - comme l'énergie éolienne ou solaire - ou les investisseurs peuvent simplement vouloir s'exposer à un large éventail d'énergies alternatives. Heureusement, il existe de nombreux ETF différents qui peuvent répondre à ces différents besoins.

Les FNB d'énergie alternative les plus populaires comprennent:

• ETF Guggenheim Solaire (TAN)
• FNB PowerShares WilderHill pour l'énergie propre (PBW)
• FNB mondial d'énergie alternative VanEck (GEX)
• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
• FNB PowerShares Cleantech Portfolio (PZD)

Les investisseurs devraient examiner attentivement les composantes de ces FNB avant d'investir dans ceux-ci.Par exemple, certains portefeuilles d'énergie alternative pourraient être fortement pondérés en énergie solaire, tandis que d'autres pourraient être concentrés dans un seul pays comme la Chine. Ces éléments sont importants à considérer puisqu'ils peuvent exposer un investisseur à des facteurs de risque spécifiques auxquels il ne s'attend pas lorsqu'il investit dans ce qui semble être un fonds d'énergie alternative de grande envergure.

Investir dans des obligations

Les investisseurs ont de nombreuses options au-delà des actions lorsqu'il s'agit d'investir dans des projets d'énergie alternative, y compris une gamme croissante d'obligations d'énergie propre. Dans certains cas, ces obligations sont émises par des entreprises qui cherchent à réaliser des projets d'énergie alternative à travers les municipalités ou d'autres sources. Dans d'autres cas, ces obligations sont émises par des sociétés de conseil en énergie alternatives cherchant à lever des capitaux de manière rentable pour financer des projets.

SolarCity est l'exemple le plus populaire d'obligations adossées à l'énergie solaire. Les investisseurs individuels peuvent acheter ces obligations par le biais du site Web de l'entreprise ou de leur société de courtage, chaque obligation étant adossée à des installations d'énergie solaire tangibles. Ces obligations sont similaires aux obligations traditionnelles en ce sens qu'elles effectuent des versements d'intérêts réguliers et arrivent à échéance à une certaine date, mais leur achat contribue à améliorer l'accessibilité financière des installations solaires aux États-Unis.

Au niveau mondial, les investisseurs peuvent acheter des obligations dans un certain nombre de sociétés d'énergie alternative comme alternative à l'achat d'actions. Les obligations peuvent être préférables dans de nombreux cas car elles offrent un risque de défaut moindre puisqu'elles ont des droits préférentiels sur les actifs d'une entreprise.

The Bottom Line

On s'attend à ce que le secteur mondial des énergies renouvelables connaisse une croissance continue alors que les gouvernements s'efforcent de remplir de nouveaux mandats. Bien que le secteur ait connu de la volatilité par le passé, les investisseurs peuvent acheter des FNB d'énergie propre pour diversifier leur exposition et réduire le risque. Les obligations d'énergie propre peuvent également constituer une option attrayante pour réduire le risque de défaillance et générer des rendements prévisibles dans le temps.