Créer un budget et suivre les dépenses dans Quicken

Vous avez décidé de mettre de l'ordre dans vos finances, et vous avez Quicken pour vous aider. Ou peut-être avez-vous utilisé Quicken mais vous n'avez pas l'impression de l'utiliser à son plein potentiel. Quicken en fait beaucoup, et vous trouverez ci-dessous des tutoriels et des astuces qui vous aideront à configurer votre budget et à vous aider à mieux utiliser votre logiciel Quicken.

Si vous utilisez une ancienne version de Quicken ou une version d'application mobile, vous pouvez également trouver des didacticiels adaptés à votre logiciel.

Voici quelques tutoriels utiles pour commencer:

• Pour savoir comment utiliser Quicken 2011 ou une version antérieure, consultez la section Créer un budget automatiquement avec Quicken 2011 ou plus tôt.
• Pour Quicken 2013, reportez-vous à Comment budgétiser avec Quicken 2013.
• Si vous utilisez l'application mobile, découvrez comment configurer l'application mobile 2014.

Configuration d'un budget dans Quicken

Création d'un budget avec Quicken
Le didacticiel Quicken vous guide pas à pas dans la création d'un budget complet dans Quicken. Utilisez ce tutoriel si vous êtes nouveau sur Quicken ou si vous utilisez Quicken depuis moins d'un an. Ce tutoriel couvre la création de votre tout nouveau budget sans utiliser la fonctionnalité auto-budget, expliquant comment configurer un budget dans Quicken à partir de zéro avec vos propres numéros.

Laissez Quicken créer automatiquement un budget pour vous
Quicken peut créer automatiquement un budget basé sur les transactions que vous avez déjà saisies. Si vous utilisez Quicken depuis un an ou plus, essayez la fonction de budget automatique.

La fonction de budget automatique crée un budget simple reflétant vos cinq principales catégories de dépenses. Selon vos besoins et vos préférences en matière de rapports financiers, le nouveau budget peut être aussi simple ou détaillé que vous le souhaitez. L'outil de budgétisation permet également d'ajuster facilement les objectifs de dépenses en un clic sur un graphique à barres. Vous n'avez donc pas besoin d'entrer dans la configuration du budget pour apporter des modifications.

Si vous préférez créer un budget à partir de zéro, ou si vous êtes encore nouveau sur Quicken, consultez l'article de configuration du budget Quicken mentionné dans la section précédente.

Exclusion des transactions de votre budget Quicken
L'exclusion des transactions ponctuelles dans Quicken élimine les dépenses irrégulières susceptibles de générer des rapports budgétaires, mais utilisez la fonction d'exclusion des transactions dans Quicken avec précaution. L'une des options lors de la configuration automatique du budget Quicken est d'exclure les transactions ponctuelles, qui sont généralement des transactions importantes que vous effectuez une fois et qui ne seront probablement pas effectuées avant quelques années ou plus.

Conseils d'installation du budget Quicken

Aide sur les catégories de revenus et de dépenses pour votre budget
Pour créer un budget et surveiller les dépenses budgétisées avec un logiciel financier, vous devez catégoriser vos transactions financières. Vous pouvez trouver de l'aide pour choisir les catégories à utiliser pour votre budget dans Quicken et des liens vers plusieurs articles qui vous guideront tout au long du processus.

Utilisation des groupes de catégories Quicken avec des budgets
Les groupes de catégories, appelés Supercatégories dans les versions précédentes de Quicken, vous permettent de visualiser ou d'organiser votre budget personnel en définissant des ensembles de catégories de revenus et de dépenses connexes.