Vidéo: Comment Trader l'Euro Dollar en 2018 2025
La zone euro peut avoir un passé incertain et un avenir incertain, mais cela n'empêche pas de nombreux investisseurs de parier sur le redressement de l'union monétaire. L'un des moyens les plus directs d'investir dans la zone euro est l'achat d'euros - la monnaie commune de la zone. Les économies performantes ont tendance à relever les taux d'intérêt afin de contenir l'inflation, ce qui augmente la demande pour sa monnaie et augmente ainsi son prix par rapport aux autres devises.
Dans cet article, nous examinerons les avantages, les risques et les moyens les plus efficaces d'acheter l'euro en tant qu'investissement dans le redressement économique de la zone euro.
Pourquoi investir dans l'euro?
Les devises ne sont pas considérées comme des investissements viables à long terme, car elles ne suivent généralement pas de tendance à long terme, comme les actions ou les obligations. Plutôt, les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles à l'étranger peuvent vouloir se tourner vers des actions ou des obligations étrangères. Ces options offrent un potentiel de hausse à long terme nettement supérieur étant donné qu'elles sont adossées à de vraies entreprises plutôt qu'à un simple moyen de transaction.
Les investisseurs peuvent toutefois souhaiter acheter des devises afin de couvrir le risque de change ou placer des paris sur la hausse ou la baisse d'une devise. Par exemple, un investisseur européen qui possède beaucoup d'actions américaines peut vouloir couvrir ses paris en achetant des euros. Ou, un investisseur confiant dans le rétablissement à court terme de l'euro peut vouloir capitaliser sur la hausse en faisant la même chose.
Acheter des Euros avec des ETFs
Les Exchange Traded Funds (ETF) et les Exchange Traded Notes (ETN) représentent le moyen le plus simple pour les investisseurs d'acheter leur exposition aux euros sans acheter d'euros physiques. Ces fonds utilisent des dépôts en espèces étrangers ou des contrats à terme pour suivre les mouvements de l'euro. Contrairement aux ETF, les ETN sont des instruments de dette qui ne paient pas d'intérêts et qui répliquent l'euro beaucoup plus précisément.
Voici les FNB et ETNs les plus populaires de la zone euro:
- Marché Vecteurs Double long Euro ETN (URR)
- Ultra Euro ProShares (ULE)
- Devise Euro Trust (FXE)
- WisdomTree Dreyfus Euro ( UE)
Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces ETF et ETNs facturent des ratios de dépenses en échange de la gestion des fonds, ce qui peut entraîner des rendements au fil du temps.
Investir sur le marché Forex
Le marché des changes (forex) offre aux investisseurs un moyen d'acheter des euros avec un effet de levier qui n'est pas disponible dans les comptes bancaires étrangers standard. Avec des dépôts aussi bas que 500 $, les investisseurs peuvent acheter des devises avec des niveaux de marge allant de 50: 1 à plus de 10 000: 1. Bien sûr, ce levier plus important se traduit également par une volatilité accrue et un risque de perte.
Certains courtiers forex populaires incluent:
- FXCM Capital Markets
- Forex. com
- Oanda
Prendre l'autre côté du pari
Les investisseurs cherchant à placer un pari baissier sur l'euro ont plusieurs options, notamment l'achat de FNB à court terme et la vente à découvert sur le marché des changes.La vente à découvert peut être utile dans les mêmes scénarios que l'achat d'euros peut avoir du sens - comme une couverture ou un commerce à court terme - mais comporte beaucoup des mêmes risques en ce qui concerne les devises de négociation.
Les ETF utilisés pour vendre à découvert l'euro comprennent:
- ProShares UltraShort Euro ETF (EUO)
Risques à garder à l'esprit
Avant d'acheter ou de vendre des euros, il y a quelques risques importants à prendre en compte. allant des dépenses ETF / ETN à des risques de levier sur le marché des changes.
Voici quelques-uns des risques à prendre en compte:
- Devise Les FNB et les FNB tendent à afficher des ratios de frais élevés et un taux de rotation élevé.
- Les ETF et les ETN qui utilisent des contrats à terme peuvent être soumis à des règles fiscales différentes.
- La négociation sur le marché des changes implique un effet de levier significatif et peut être très risquée.
- Les devises ne doivent généralement pas être négociées en tant qu'investissements à long terme.
- La volatilité peut résulter d'événements macroéconomiques spécifiques qui doivent être surveillés.
Points clés à retenir
- L'achat d'euros, la monnaie commune de la zone, est l'un des moyens les plus directs d'investir dans la zone euro.
- Les devises ne font pas de très bons placements à long terme, mais l'achat d'euros peut être utile pour couvrir des paris ou placer des transactions à court terme.
- Les investisseurs peuvent acheter les euros le plus facilement en utilisant des fonds négociés en bourse (ETF) et des notes négociées en bourse (ETN), ainsi que plus directement sur le marché des changes.
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