9 Considérations lors de la sélection d'une plateforme CRM

La sélection d'une plateforme CRM nécessite non seulement beaucoup de planification mais, lorsque les outils CRM sont utilisés correctement, elle peut être un facteur déterminant du succès de votre entreprise. Selon le rapport de l'état des technologies marketing de l'entreprise VentureBeat, les utilisateurs passent plus de temps par an dans le CRM et les autres outils d'automatisation de la force de vente que dans toute autre catégorie de martech.

Cela signifie qu'il n'est pas seulement important de choisir une plateforme CRM qui fonctionne, mais qui peut évoluer avec vous au fil du temps.

Voici neuf considérations de base avant de commencer votre processus de sélection:

1. Aligner sur la stratégie et le processus. Le bon outil CRM n'aidera pas la stratégie de votre entreprise. Plutôt, une plateforme CRM peut vous aider à automatiser votre stratégie existante grâce à des notifications, des renouvellements proactifs et bien plus encore. Avant de commencer votre processus de sélection, assurez-vous de documenter votre stratégie et votre processus avec toutes les parties prenantes.

2. Suite ou outils spécialisés. Selon vos besoins, votre entreprise pourrait être mieux adaptée à un outil spécialisé axé sur un domaine, comme l'automatisation de la force de vente, l'automatisation du marketing ou le service à la clientèle. Si vous avez des besoins dans quelques domaines, une suite CRM peut être la solution.

3. Taille de l'entreprise et clientèle Les petites entreprises ont tendance à être les mieux adaptées à une solution capable de gérer des cas d'utilisation standard sans personnalisation, ce qui facilite leur mise en œuvre. Les grandes entreprises désirent souvent un outil qui s'adapte à une plus grande variété de cas d'utilisation, et qui est également plus personnalisable.

4. B besoins d'udget et de personnalisation. Les plates-formes CRM offrent une vaste gamme de prix, allant des offres gratuites ou en freemium pour les petites entreprises, ou des millions de dollars pour les entreprises de taille moyenne. Un facteur clé lors de la détermination de votre budget est le degré de personnalisation requis. Plus la personnalisation signifie généralement un prix initial plus élevé et des coûts de maintenance plus élevés.

5. Industrie. Les entreprises B2B et B2C ont tendance à avoir des processus de vente différents. Alors, comprenez comment le logiciel que vous envisagez a résolu les problèmes liés à votre industrie dans le passé. En outre, il existe de nombreux outils de CRM spécifiques à l'industrie sur le marché pour vous.

6. Canaux de vente. De nombreux outils de gestion de la relation client se concentrent généralement sur l'un des trois types de structures de vente: les ventes directes, les ventes sur les canaux et directement au client.

Si vous vendez par le biais d'une force de vente directe, une plate-forme CRM traditionnelle peut fonctionner pour vous. Les entreprises qui vendent par le biais de distributeurs ou de représentants doivent consulter les outils de gestion de la relation client avec des fonctionnalités de gestion des partenaires. Les entreprises qui vendent directement aux clients pourraient être mieux adaptées aux outils qui contiennent une plate-forme de commerce électronique et / ou un centre d'appel.

7. Support mobile De nombreuses organisations s'appuient sur des équipes de vente mobiles, qui font généralement des affaires sur leurs smartphones et tablettes.

Alors que les fournisseurs CRM auront des capacités variables pour soutenir ces professionnels de la vente sur les systèmes d'exploitation iOS, Android et Windows, vous voudrez évaluer leurs capacités mobiles - qu'il s'agisse d'une application ou d'une expérience Web mobile. Les avis sur l'App Store ainsi que sur le Google Play Store vous aideront.

8. Autres intégrations Bien que de nombreux types de données soient visibles sur votre plateforme CRM, ils démarrent généralement ailleurs - dans un logiciel ERP ou un outil de service client.

Assurez-vous de bien connaître les sources de données auxquelles votre CRM doit se connecter et assurez-vous qu'elles sont compatibles ou que le fournisseur propose une API. Cela vous évitera d'avoir besoin de beaucoup de travail personnalisé en plus de l'achat de votre logiciel.

9. Ecosystème partenaire De nombreuses suites CRM plus volumineuses (Oracle, Microsoft, Salesforce, par exemple) disposent de vastes écosystèmes de produits et de partenaires; Si vous utilisez l'un des produits de cet écosystème, il y a de fortes chances que les produits CRM que vous envisagez d'intégrer avec eux aussi.