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Comme nous le disons depuis longtemps dans nos livres sur l'investissement durable et dans le corps de travail Value Driver Model que nous avons réalisé en 2013, la stratégie de développement durable est la meilleure voie pour les actionnaires tout en même temps résoudre les problèmes de la société.
Il est de plus en plus évident que les investisseurs qui prennent en compte les défis de la durabilité dans leurs stratégies d'investissement vont surperformer, laissant derrière eux les investisseurs traditionnels qui choisissent d'ignorer les défis de la société.
Voici pourquoi:
1. Les objectifs mondiaux pour le développement durable ont été lancés il y a quelques semaines en grande pompe.
Ces 17 objectifs, désormais promus par les dirigeants mondiaux à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, visent trois objectifs principaux au cours des 15 prochaines années: a) mettre fin à l'extrême pauvreté, b) combattre les inégalités et les injustices, changement climatique.
Nous avons discuté précédemment des implications pour les investisseurs, ainsi que de la manière dont les prochaines négociations sur le climat de Paris joueront également dans le succès des investissements futurs.
2. Mais qu'en est-il des systèmes financiers et de ce qu'ils nécessitent? Comme Aviva l'a déclaré lors du lancement des Global Goals fin septembre, la mobilisation de fonds est également requise.
Cela signifie que le capital évolue à grande échelle, et si vous ne faites pas attention à cette nouvelle mégatendance, vous risquez de vous faire prendre en tant qu'investisseur individuel.
Les entreprises spécialisées dans l'infrastructure verte ont une excellente occasion d'augmenter leurs revenus de ce qui devrait être des milliards de dollars de nouvelles dépenses pour un seul exemple.
GE, par exemple, continue de retirer des actifs non essentiels et se positionne sans doute pour ce scénario.
L'évolution du système financier mérite également d'être regardée.
3. Il est reconnu que les systèmes financiers dans le monde entier sont déséquilibrés et nous conduisent sur une voie dangereuse qui sera corrigée.
Si vous ne faites pas attention, vous pourriez aussi être pris dans ce changement potentiel.
Pour un exemple majeur, la semaine dernière lors des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Lima au Pérou, l'enquête du PNUE pour la conception d'un système financier durable a lancé son rapport final intitulé:
"
Ce rapport examine, entre autres choses, comment l'efficacité, l'efficacité et la résilience commencent à devenir des objectifs quantifiables du système financier, d'où sont apparues des lacunes qui appellent des solutions.
Cette enquête du PNUE a été codirigée par Nick Robins, participant au Réseau pour les marchés financiers durables (SFM). D'autres participants à la GDF y ont contribué et étudient comment les changements dans la conception des systèmes financiers peuvent améliorer la prise de décisions financières. -fabrication.
La recherche de l'enquête se reflète dans plus de cinquante documents de recherche et a développé trois messages clés:
- Le financement du développement durable peut être assuré par l'action du système financier
- Innovation politique des pays en développement et développés démontrer comment le système financier peut être mieux aligné avec le développement durable
- Une action nationale systématique peut maintenant être prise pour façonner un système financier durable, complété par une coopération internationale
Pays par pays, les systèmes financiers peuvent être conçus pour corriger les inégalités et le changement climatique parmi les autres défis actuellement ignorés, et beaucoup commence déjà à se produire sur le terrain et dans les conversations de haut niveau. Voir les rapports de l'enquête pour plus d'informations.
Les problèmes d'inégalité conduisent sans doute maintenant à l'émergence de candidats politiques alternatifs tels que Bernie Sanders et Donald Trump aux États-Unis, ainsi que Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, ce qui implique de nombreuses implications.
4. Les stratégies de refonte du système financier pourraient également vous surprendre, comme la mise en place d'un prix mondial du carbone, de plus en plus considéré comme nécessaire pour égaliser les chances de production et de consommation d'énergie fossile, de loin la principale cause du changement climatique.
Même Mark Carney, de la Banque d'Angleterre, qui a déjà été salué pour son travail de renforcement de l'économie canadienne, est devenu la voix de la raison sur les risques climatiques futurs dans cette courte vidéo.
5. Last but not least, une autre tendance à ne pas ignorer est le fait que les solutions positives à la durabilité sont sans doute l'un des principaux moyens de surperformer financièrement.
Il faut aussi regarder une vidéo sur cette récente interview d'Al Gore sur l'investissement durable.
Son équipe de gestion de fonds, Generation Investment Management, existe depuis une dizaine d'années et a surperformé les indices de référence de manière significative au cours de cette période. Nous avons déjà noté le succès de Gore en tant qu'investisseur exceptionnel.
Nous avons également noté une performance financière positive significative pour les entreprises devenant plus durables de 2010 à la fin de 2014. Ces entreprises ont augmenté leurs revenus avantagés, tout en maximisant leurs économies d'efficacité énergétique tout en gérant mieux leurs risques.
Si vous vous êtes accrochés à des sociétés charbonnières américaines au cours de cette dernière période, vous avez perdu entre 10 et 50% de la valeur de votre investissement.
L'échec total de Volkswagen est un autre exemple de choix intentionnel de la mauvaise stratégie en matière de changement climatique, conduisant directement à une dégradation dramatique de la valeur (BP était auparavant un autre cas).
Vous vous demandez si des gens comme Warren Buffett et Bill Gates comprennent cela? Étrange qu'ils ne semblent tout simplement pas, car ils investissent dans des sociétés telles que Petrobras avec des problèmes de corruption faciles à voir ou Buffett auparavant à Petrochina.
C'est un concept un peu révolutionnaire, mais toutes les bonnes choses viennent avec le temps, et les marchés exigent des gagnants et des perdants comme nous le disions à la fin de notre premier livre sur ce sujet, et c'est ce qui s'est passé depuis.
Que vous soyez intéressé par les rendements financiers ou que vous amélioriez les conditions de votre communauté ou de la société mondiale, l'investissement positif et durable est la solution pour les problèmes ci-dessus et votre porte-monnaie.
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