Vidéo: Rapports d’Analyse Boursière Quantitative Morningstar - Plateforme de trading Next Generation 2025
La plupart des investisseurs internationaux s'appuient sur l'analyse fondamentale pour prendre des décisions d'investissement. En examinant les ratios cours / bénéfice, les investisseurs axés sur la valeur cherchent à identifier les sociétés qui se négocient en deçà de leur valeur intrinsèque ou fondée sur les pairs. Les investisseurs axés sur la croissance se penchent sur les taux de croissance des revenus et des bénéfices, ainsi que sur les tendances de l'industrie, pour identifier les sociétés qui pourraient connaître une expansion multiple et des prix plus élevés des actions.
Dans cet article, nous examinerons une seconde forme d'analyse, appelée analyse technique, qui peut s'avérer extrêmement utile lors de la planification de l'achat ou de la vente d'actifs.
Qu'est-ce que l'analyse technique?
L'analyse technique est une forme d'analyse de titres qui incorpore des éléments de mathématiques et de psychologie des foules pour prédire les prix futurs. Par exemple, les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour évaluer instantanément les tendances à court et à long terme des prix si un investisseur souhaite uniquement considérer les sociétés qui ont généralement tendance à augmenter. Ces techniques peuvent être utiles pour déterminer exactement quand acheter ou vendre un stock choisi avec analyse fondamentale.
Il existe deux types d'analyse technique:
- Diagrammes - Les diagrammes sont simplement des formes et des lignes géométriques dessinées sur un graphique boursier qui donne un aperçu de la psychologie des foules. Par exemple, une ligne de tendance du support représente un prix où il y a généralement plus d'acheteurs que de vendeurs d'actions et peut représenter un bon moment pour établir une position à l'approche du cours.
- Indicateurs techniques - Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques qui sont tracés sur un graphique boursier. Ces calculs peuvent être tracés en haut du prix (par exemple des moyennes mobiles) ou dans un tableau séparé (par exemple MACD ou RSI). Par exemple, un indicateur RSI croissant suggère qu'un stock peut être suracheté.
De nombreux analystes techniques préfèrent utiliser une combinaison de ces techniques. Avec littéralement des milliers de modèles et d'indicateurs différents, il est important d'essayer différentes techniques jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui fonctionne de manière cohérente.
Inconvénients de l'analyse technique
Nombreux sont ceux qui prétendent avoir développé des systèmes de négociation basés sur l'analyse technique entièrement automatisés qui génèrent des rendements scandaleux, mais aucun d'entre eux n'a rejoint les rangs de Warren Buffett ou Peter Lynch. dollars. En réalité, l'analyse technique porte sur les probabilités plutôt que sur les certitudes, ce qui signifie que les techniques d'analyse technique envoient souvent un mauvais signal - le but est d'avoir plus raison que tort.
L'analyse technique peut aussi être difficile à maîtriser car c'est à la fois un art et une science. Alors qu'un analyste peut calculer rapidement un ratio P / E, il peut être beaucoup plus difficile d'identifier des schémas de graphiques jusqu'à ce que l'expérience acquise soit suffisante.La clé du succès est de pratiquer ces formes d'analyse technique et de les tester de nouveau pour voir comment elles se seraient comportées. Les données passées ne garantissent pas les performances futures, mais elles permettent d'évaluer la viabilité de manière simple et rapide.
Intégrer l'analyse technique
Les investisseurs internationaux peuvent commencer à intégrer l'analyse technique dans leurs processus décisionnels en commençant par les bases.
Par exemple, un investisseur peut décider de ne pas acheter un titre de croissance qui a été fondamentalement évalué jusqu'à ce que l'indice de force relative - un indicateur de momentum - passe au-dessus du point médian 50. L'objectif serait de s'assurer qu'ils ne sautent pas sur l'opportunité trop loin avant d'aller plus loin.
Voici quelques techniques d'analyse technique pour débutants:
- Lignes de tendance - Commencer à relier des séries de creux et de creux pour former des lignes de tendance supérieure et inférieure au-dessus et au-dessous du cours actuel. Essayez de chronométrer les achats lorsque le prix rebondit à partir de la ligne de tendance inférieure et des ventes lorsque le prix atteint les lignes de tendance supérieures.
- Moyennes mobiles - Tracer les moyennes mobiles sur 50, 100 et 200 jours et rechercher des croisements entre elles. Par exemple, une moyenne mobile de 50 jours au-dessus d'une moyenne mobile de 200 jours pourrait être un signe haussier et marquer un changement d'élan.
Au fil du temps, il est important d'expérimenter différentes règles pour l'achat et la vente de signaux, ainsi que différents indicateurs techniques et diagrammes pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour eux.
The Bottom Line
L'analyse technique n'est pas une solution miracle pour générer des rendements garantis, mais elle peut être utile pour décider quand acheter ou vendre des titres. Bien qu'il soit facile de commencer, l'analyse technique peut être difficile à maîtriser et nécessite de la pratique pour s'intégrer dans l'investissement quotidien.
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