Vidéo: Quels sont les enjeux d'investir dans les fonds négociés en bourse (FNB)? 2025
Lorsque le marché se détériore, les investisseurs ont tendance à lancer une stratégie de «fuite vers la sécurité». La fuite vers la sécurité signifie laisser des investissements risqués comme les actions et ajouter des placements plus stables à des portefeuilles comme des obligations à haut risque et à faible risque. Un autre investissement «sûr» que les investisseurs ont tendance à ajouter à leurs portefeuilles pendant les périodes de crise est l'or, car c'est l'élément de base théorique de notre économie.
Cependant, stocker des lingots d'or dans votre grenier comme un mini-Fort Knox n'est peut-être pas la méthode la plus efficace pour stabiliser votre portefeuille.
Il existe une alternative à l'enfouissement d'un coffre de doublons d'or dans le sable. Mais avant d'investir dans l'or , vous voudrez peut-être en savoir plus.
Qu'est-ce qu'un ETF Gold?
Entrez les ETF Gold. Les fonds négociés en bourse sur les produits de base en or sont un moyen simple d'exposer votre stratégie d'investissement à la performance de l'or, sans posséder de produits aurifères. Il existe plusieurs types de FNB aurifères, dont certains consistent en des contrats à terme et des contrats dérivés visant à suivre le cours de l'or et des indices liés à l'or, tandis que d'autres sont constitués d'actifs aurifères détenus dans une fiducie. Il existe même des FNB aurifères qui suivent les sociétés dans l'industrie de l'or.
Par exemple, l'un des FNB aurifères les plus populaires est GLD, le SPDR Gold Shares ETF. Dans le cas du FNB or SPDR, vous ne détenez pas réellement les actifs aurifères, ils sont détenus par une fiducie. La fiducie émet des paniers en échange de dépôts d'or pour le rachat des paniers. Donc, vous avez une exposition au prix de l'or, mais ne disposez pas d'un tas de pièces d'or assis sous votre bureau.
Pourquoi devrais-je acheter un FNB aurifère?
L'autre bonne chose à propos des ETF aurifères est la simplicité du trading. Si vous vouliez investir dans le secteur de l'extraction de l'or, vous devriez faire des achats individuels de titres miniers aurifères. Et puis il y a la décision de quelles entreprises choisir. Et même si vous avez décidé d'investir dans un indice de l'or et des métaux précieux tel que le XAU, il est toujours difficile d'acheter toutes les actions du panier de l'indice afin de cibler un certain prix.
Les complications et les commissions compliquent la réalisation de votre objectif d'investissement.
Toutefois, dans le cas d'un FNB aurifère, vous effectuez un achat à un prix unique et économisez sur les commissions. L'ETF d'or est déjà groupé à l'avance. Avec un commerce, vous avez une exposition instantanée au prix de l'or.
Avantages
Lorsque vous considérez les ETF aurifères pour votre portefeuille, la plus belle attraction est les avantages qu'ils créent pour les investisseurs. Les impôts sur les gains en capital sont reportés jusqu'à la vente de l'ETF, ce qui confère aux fonds un avantage fiscal considérable par rapport aux autres produits d'investissement comme les fonds communs de placement.
Il y a aussi l'avantage d'une transaction plus simple et de frais moins élevés parmi les nombreux autres avantages des FNB.Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limites lors de la négociation de FNB, mais si vous comprenez comment ils fonctionnent, les FNB pourraient être une aubaine pour votre stratégie de placement.
Stratégies de trading
Comme nous l'avons dit, l'or est un produit sûr. Si vous recherchez des placements stables dans votre portefeuille, vous pouvez acheter un FNB aurifère et réduire votre risque de baisse, car l'or a tendance à prendre de la valeur à mesure que le dollar baisse.
Il y a aussi le cas de l'utilisation de FNB aurifères pour couvrir le risque de baisse des placements étrangers ou industriels. Avez-vous beaucoup de stocks miniers d'or?
Vendez un ETF aurifère pour couvrir vos risques. Avez-vous des investissements étrangers dans un pays où l'or est la principale source de revenus? Ce serait une autre occasion de vendre un ETF d'or pour protéger votre baisse.
Il existe également un moyen de protéger vos investissements dans les FNB aurifères. Si vous ne voulez pas fermer vos positions sur les FNB, mais que vous voulez une protection à court terme, la négociation d'options sur FNB pourrait être la solution.
Comment inclure les FNB aurifères dans votre portefeuille
Si vous êtes prêt à explorer les FNB d'or et de métaux précieux pour votre stratagème d'investissement, je vous suggère de faire des recherches approfondies. Suivez la performance de l'or et observez la performance de certains des principaux FNB aurifères. Une fois que vous avez un contrôle sur le produit, vous pouvez passer un appel à votre courtier. Voici une liste de certains des ETF et ETN les plus populaires pour vous aider à démarrer.
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