Comment interviewer un avocat en planification successorale

Une fois que vous avez trouvé un avocat spécialisé en planification successorale, vous devez demander à l'avocat la liste de questions suivante afin de déterminer s'il est réellement qualifié pour vous aider:

1. L'avocat se concentre-t-il principalement sur la planification successorale?
   Cette question peut vous importuner du point de vue que si tout ce dont vous avez besoin est d'un simple testament, d'une procuration et de documents médicaux, alors un avocat chevronné et sophistiqué peut ne pas vous convenir. Un avocat dont la pratique est large mais qui inclut la planification successorale simple et les questions d'homologation fonctionnera très bien dans cette situation. D'autre part, si vous avez une situation familiale ou financière compliquée ou une succession imposable, vous devrez travailler avec quelqu'un dont l'objectif principal est la planification successorale et la réduction de la taxe successorale.

1. Combien d'années d'expérience l'avocat a-t-il?
   Plus l'avocat possède d'années d'expérience - que l'avocat soit généraliste ou qu'il se concentre principalement sur la planification successorale - plus l'avocat aura l'occasion de voir ses documents essentiels de planification successorale en action lorsqu'un client devient invalide ou décède . Les testaments, les fiducies, les procurations et les documents de soins de santé utilisés par les avocats qui sont en affaires depuis un certain temps ont été révisés et peaufinés pour faire face aux situations quotidiennes que leurs clients rencontrent. Cela vous donnera la tranquillité d'esprit de savoir que les documents qu'ils préparent pour vous fonctionneront quand ils sont nécessaires.
2. L'avocat aide-t-il les clients à bien financer leurs biens dans une fiducie vivante révocable?
   De nombreux avocats créent de beaux plans successoraux pour leurs clients, mais ne parviennent pas à les aider avec la prochaine étape importante: le financement de la fiducie de vie révocable. Une fiducie bien conçue sera pratiquement inutile immédiatement après votre décès si vos actifs ne sont pas titrés au nom de la fiducie pendant que vous êtes encore en vie. Certaines entreprises ont des assistants de financement à temps plein ou même des départements de financement complets, tandis que d'autres vous donneront des instructions écrites complètes. Pourtant, d'autres ne feront que mentionner l'importance du financement, mais ne vous donneront aucune indication. Je vous recommande fortement de travailler avec un avocat qui supervisera le processus de financement et même de payer à l'avocat des frais supplémentaires pour le faire parce que vous risquez de ne pas obtenir tout le financement nécessaire par vous-même.

1. L'avocat dispose-t-il d'un programme officiel de mise à jour et de maintenance?
   De nombreux avocats spécialisés dans la planification successorale considèrent leur travail comme une transaction ponctuelle: ils rédigent simplement les documents demandés par leurs clients et les envoient ensuite sur leur chemin. D'un autre côté, il existe de nombreux avocats spécialisés en planification successorale qui, pour une somme modique, contacteront tous leurs clients sur une base annuelle ou semestrielle pour les informer des modifications de la loi, expliquer les nouvelles techniques de planification successorale, poser des questions sur changements de vie qui nécessiteront des modifications dans les documents du client, et de vérifier l'évolution du financement du client.Je recommande fortement de travailler avec un avocat qui a un programme formel de mise à jour et de maintenance, car cela garantira que votre plan restera à jour et fonctionnera quand il le faut.

1. L'avocat facture-t-il un forfait ou un taux horaire pour la prestation de services de planification successorale?
   C'est une question importante à poser pour ne pas être surpris par les frais cachés. De nos jours, la majorité des avocats spécialisés en planification successorale facturent des frais fixes pour la plupart, sinon la totalité, de leurs services. Cela vous donnera la tranquillité d'esprit de savoir que les frais fixes sont tout ce que vous devrez payer. Cependant, vous devez comprendre ce que les honoraires forfaitaires couvrent et ne couvrent pas et quand l'avocat facturera des honoraires forfaitaires supplémentaires ou commencera à vous facturer sur une base horaire.
2. Demandez-vous: "Puis-je me voir travailler en étroite collaboration avec cet avocat?"
   Une fois que votre futur avocat a répondu aux questions ci-dessus, il reste une grande question à vous poser: > "Puis-je me voir travailler en étroite collaboration avec cet avocat?" Même si l'avocat a toutes les bonnes réponses, gardez à l'esprit que vous partagerez tous les détails intimes de votre vie avec cette personne. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'avocat, il est probable que vous finirez par retenir certaines choses. Ce sera un mauvais service pour vous et l'avocat puisque l'avocat ne peut pas planifier, ou contourner, des choses que l'avocat ne sait pas. Ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte que cela ne vous convient tout simplement pas, ainsi qu'à l'avocat potentiel. Il est préférable de le découvrir dès le début et non après avoir déjà dépensé beaucoup de temps et d'argent. Si cela vous arrive, continuez simplement jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un avec qui vous pouvez travailler et faire confiance.