Financial Advisor Career Paths

Être conseiller financier peut vous ouvrir d'autres possibilités de carrière et d'avancement. Les étapes initiales sont généralement les suivantes:

• Directeur des ventes de la succursale
• Directeur de la succursale

Selon les politiques de l'entreprise et la taille du bureau, un conseiller financier qui déménage dans une succursale Le poste de direction peut ou non avoir l'occasion de conserver un livre d'affaires.

En général, plus la succursale est grande, plus les postes de directeur des ventes et de directeur de succursale sont exigeants, et donc moins ils permettront aux titulaires de continuer à fonctionner comme conseillers financiers.

Les conseillers financiers qui occupent des postes de directeur de succursale ou de directeur de succursale peuvent utiliser ces postes comme tremplin vers des postes de gestion des forces régionales ou nationales, ou vers divers postes de direction générale, tels que:

• Marketing
• Gestion de produits

Parcours de carrière spécialisés

Pour un conseiller financier qui a développé une expertise dans un domaine particulier de l'investissement ou du service à la clientèle, devenir un spécialiste régional ou niveau national au sein de l'entreprise est possible. La question de savoir si un tel spécialiste peut ou non conserver un livre d'affaires dépend de l'entreprise et si le poste de spécialiste est à temps plein.

Parcours de carrière du gestionnaire de portefeuille

Un conseiller financier qui développe de solides compétences en matière de placement peut être un bon candidat pour devenir gestionnaire de portefeuille.

De plus, dans certaines entreprises, certains conseillers financiers restent techniquement dans la fonction, mais réduisent ou éliminent leurs propres interactions avec les clients, et se tournent plutôt vers la gestion active des comptes clients pour le compte d'autres conseillers financiers de leur entreprise.