Problèmes de planification successorale causés par une capacité réduite

La loi suppose que les adultes ont des capacités mentales, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre des décisions rationnelles en leur propre nom. Notez que nous disons qu'ils sont "capables" de prendre des décisions rationnelles. La loi n'attend pas ou n'exige pas qu'ils prennent réellement des décisions rationnelles. Des individus compétents de tout âge, jeunes et vieux, ont le droit de prendre des décisions stupides, excentriques ou idiosyncratiques. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes tous libres de prendre de mauvaises décisions.

Les gens changent
La capacité d'une personne peut changer de jour en jour (ou même pendant la journée), selon l'évolution de la maladie, la fatigue et les effets des médicaments. Certaines personnes ont de bons jours et de mauvais jours. Certains sont plus alertes le matin; certains ont leur meilleur temps dans l'après-midi. La compétence juridique n'est pas quelque chose qu'une personne a ou n'a pas - cela peut être très variable.

Les normes varient
La compétence d'une personne dépend de l'objectif pour lequel la capacité est déterminée. La loi prévoit une norme de compétence différente pour,

1. faire des contrats
2. faire des testaments
3. avoir un tuteur nommé
4. donnant un consentement éclairé à un traitement médical

La compétence d'une personne est une , pas un médical. Le témoignage médical est important et est toujours recherché par un tribunal pour déterminer la capacité. Comme la loi comporte de nombreuses normes différentes en fonction des mesures prises, la décision de déterminer si une personne est compétente pour faire quelque chose est toujours une décision juridique.

La norme la plus basse
Ce qui surprend la plupart des gens, c'est que la capacité de faire un testament, appelée capacité testamentaire, est le plus bas niveau de capacité de la loi. Tout ce qui est requis, c'est que la personne qui fait le testament doive

1. comprendre, en général, que la nature de sa propriété
2. sait qui sont les «objets naturels de sa générosité», c'est-à-dire que ses héritiers
3. comprennent qu'il fait un testament

Une personne qui a subi un accident vasculaire cérébral ou qui a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer peut avoir une capacité suffisante pour faire un testament même s'il y a une altération de la parole , une altération des processus de pensée et / ou une déficience physique. Le fait qu'un client ne connaisse pas l'année ou le nom du président ne signifie pas nécessairement qu'elle ne peut pas faire de testament. Puisque la signature d'un testament n'exige pas beaucoup de capacité, le fait que le lendemain la personne ne se souvienne pas de la signature d'un testament ne rend pas la volonté invalide si elle avait la capacité minimale requise la veille de sa signature.

Influence indue
Un motif connexe pour invalider un testament est une prétention que le testament a été signé par un testateur agissant sous influence indue.L'influence indue est l'utilisation de la coercition pour forcer un testateur à faire un testament. La définition légale exige que les désirs du testateur soient remplacés par les désirs d'un autre par la pression ou la menace. Le testateur n'est pas incompétent, mais le testateur reste dans la position de se sentir «je ne veux pas faire ça, mais je le dois». Tenir une arme à feu sur la tête du testateur est une influence indue. Dire à grand-père que vous aimeriez qu'il reste chez vous et ne pas aller dans une maison de retraite, mais seulement s'il vous laisse quelque chose (comme tout) dans son testament pourrait être une coercition.

Influencer une personne pour déshériter une personne en faveur de la personne qui exerce une influence est un cas classique. Une personne peut avoir une capacité testamentaire mais être sujette à une influence indue. Beaucoup de gens dans leurs maladies terminales sont indûment influencés à faire des testaments en faveur de leur donneur de soins. Plus d'une fois, un client a été amené à mon bureau par un enfant pour lui demander d'en faire une nouvelle qui déshériterait d'autres enfants. Est-ce que les parents le souhaitent? Ou le souhait de l'enfant qui les a amenés à l'avocat.

Testaments et fraude
Un testateur compétent peut être fraudé. Cela peut ressembler à un problème de capacité, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, Son dit à Grandpa (qui est dans la maison de retraite) que la gentille dame qui vivait à côté de lui est morte, incitant Papy à donner la part qu'il allait donner à la gentille dame à la place.

La fraude peut aussi entrer dans la commission. Un enfant pourrait mettre un document devant Grand-père et dire à grand-père que c'est la volonté qu'il a demandé de lui préparer qui laisse toute sa fortune à la charité. En fait, il s'agit vraiment d'un testament contenant des dispositions assez différentes, donnant sa propriété à l'enfant. Bien sûr, l'enfant ne le lui dit pas. Grand-père ne sait plus lire et fait confiance à son enfant, alors il signe la volonté. Rappelez-vous, personne n'a le droit d'hériter. Grand-père est entièrement libre de laisser toute sa richesse à la charité, ou même à un étranger, tant qu'il a une capacité testamentaire et qu'il n'est pas soumis à une influence indue.

Les testaments faits à la suite d'une fraude ne sont pas valides, mais la fraude doit être prouvée. Les éléments à prouver sont les moyens, le motif, l'opportunité et le résultat. Quelqu'un doit prouver qu'il est en mesure de tromper le testateur, avoir l'occasion de tromper le testateur, le testateur doit avoir été trompé, et le trompeur ou son bienfaiteur doit bénéficier de la volonté qui a été faite, ou non faite , à la suite de la tromperie.

La crédibilité des témoins est la clé
L'avocat et les témoins doivent déterminer si un client a une capacité testamentaire en se fondant sur l'information apprise dans les interactions avec le client, la famille, les travailleurs sociaux et possiblement les professionnels de la santé. Parce que vous avez besoin d'un tiers pour évaluer la capacité et parce que vous devez être certain que les exigences légales formelles sont respectées, il peut être risqué de préparer et d'exécuter des documents juridiques par vous-même sans la représentation d'un avocat.

Il est très difficile de renverser un testament fait sur la base d'une incapacité. Le challenger du testament n'était généralement pas présent lors de la signature du testament, de sorte que le challenger ne peut donner aucun témoignage sur la capacité du testateur au moment de la signature du testament. De plus, le challenger doit surmonter le témoignage de l'avocat, des témoins, et notaire - pas facile à faire. De nombreux avocats, lorsqu'ils s'attendent à une contestation de construire une affaire en ayant des témoins supplémentaires et d'interroger le client en présence des témoins avant que le testament est signé.