Définition du filtre eTF et choix du meilleur

Trouver les meilleurs ETF commence par trouver le meilleur filtre ETF. Et avant de commencer à utiliser votre filtre ETF, il est judicieux de comprendre comment cela fonctionne et ce que vous devez rechercher dans les meilleurs ETF.

Par conséquent, dans cet article, vous verrez non seulement des informations sur les meilleurs filtres de l'ETF, mais vous apprendrez également les bases sur la façon de les utiliser et comment analyser les ETF.

ETF Screener Définition

Aussi appelé filtre ETF, un filtre ETF est le plus souvent un programme basé sur Internet qui permet aux utilisateurs de trouver des fonds négociés en bourse (ETF) après avoir choisi certains critères pour restreindre ou filtrer la recherche de tous les ETF disponibles dans l'univers à une poignée de fonds pour analyser de plus près.

Les filtres ETF peuvent également faire partie d'un programme logiciel.

L'investisseur ou le conseiller qui utilise le programme recherche habituellement un type particulier de FNB, comme un FNB d'actions à grande capitalisation, lorsqu'il utilise un évaluateur de FNB. L'investisseur peut ensuite utiliser le filtre ETF pour afficher tous les ETF cotés en bourse qui sont classés en tant que stock à grande capitalisation, ou une sous-catégorie comme la croissance à grande capitalisation ou la valeur à grande capitalisation, puis demander au trieur de trier les fonds par un sous-ensemble de données, tel que le ratio de dépenses ou le rendement annualisé historique.

Analyse des ETF: Comment utiliser les trackers des ETF pour trouver les meilleurs ETF

Comme la grande majorité des ETF suivent passivement un indice de référence (similaire au fonctionnement des fonds communs de placement indiciels), les meilleurs ETF sont généralement ceux avec les ratios de frais les plus bas. Par exemple, si vous cherchez le meilleur FNB qui suit l'indice S & P 500, vous voudrez réduire l'univers des FNB aux actions de sociétés à grande capitalisation les moins chères (certains évaluateurs peuvent exiger une classification plus poussée, comme blend »ou« US Equity »).

Une fois que vous avez trois ou quatre des ETF les moins chers de l'indice S & P 500, vous pouvez les analyser individuellement pour voir lequel correspond le mieux à vos besoins.

Les autres éléments de données à prendre en compte lors de l'analyse des ETF sont les actifs sous gestion, le volume des transactions et la date de création. La raison de cette recherche supplémentaire est qu'il est sage d'acheter des ETF avec des actifs relativement élevés et le volume des transactions et avec de longs antécédents.

La raison pour laquelle les actifs et le volume des transactions sont élevés est que les investisseurs ont intérêt à éviter d'acheter des ETF peu négociés en raison du potentiel de fluctuations plus importantes des prix (ou de ce que l'on appelle le spread). En effet, les ETF peuvent être négociés à un prix supérieur ou inférieur et plus les actifs et le volume des transactions sont élevés, plus l'écart est important. Pour plus de clarté, des actifs plus élevés et un plus grand volume d'opérations sont généralement meilleurs que des actifs plus faibles et un volume d'échange plus faible.

Après avoir trouvé les FNB qui investissent dans l'indice de référence ou la catégorie de votre choix, et rétrécissant les choix à des actifs relatifs plus élevés, le volume et le temps depuis la création, jetez un coup d'œil à un autre point de données.Cela signifie simplement d'examiner à quel point le fonds suit son indice de référence. Le plus proche, le meilleur.

Meilleurs cribleurs ETF

Pour éviter toute apparence de partialité envers un cribleur d'ETF particulier, cette liste n'est pas dans un ordre particulier et la description est un résumé des fonctions respectives du cribleur et de sa facilité d'utilisation.

• Vanguard Mutual Fund et ETF Screener: Vanguard est le pionnier de l'indexation et ils ont étendu cette expertise dans le domaine des ETF. Leur outil de sélection d'ETF permet aux investisseurs de rechercher uniquement des ETF ou d'inclure des fonds communs de placement dans la recherche. Les investisseurs ont également le choix de passer au crible les fonds Vanguard ou tous les autres fonds du FNB et / ou de l'univers des fonds communs de placement, ou les investisseurs peuvent choisir une famille de fonds en particulier. Les autres options de filtre comprennent le type de fonds, la catégorie de fonds, le ratio de frais et les rendements historiques.
• Morningstar ETF Screener: Morningstar est également un pionnier dans le secteur des fonds communs de placement qui a étendu ses connaissances et ses ressources au monde en expansion des FNB. Vous pouvez accéder à leur filtre ETF en démarrant sur leur page d'accueil, puis en cliquant sur le lien ETFs, puis sur le lien vers le filtre ETF. De là, vous pouvez créer un compte gratuit en entrant votre nom et votre adresse e-mail. Cette inscription initiale comprend également une option pour recevoir des bulletins d'information gratuits sur les fonds communs de placement et les FNB par courriel. Les services Premium de Morningstar offrent beaucoup plus aux investisseurs, bien que ces services supplémentaires exigent des frais.
• ETF. com: ETF Screener et base de données: Un site web, etf. com, entièrement dédié aux ETF, fait un excellent travail pour aider les investisseurs à traquer les meilleurs ETF pour leurs objectifs d'investissement respectifs. Ce filtre en ligne ETF a une fonction de recherche intuitive qui permet aux investisseurs de choisir jusqu'à trois des meilleurs ETF en fonction du critère de recherche sélectionné, qui comprend la région géographique, la catégorie d'investissement, le style (focus, niche et segment), et parmi choix de l'analyste, ainsi que d'autres sélections. Cet outil de sélection d'ETF particulier, bien que intuitif et relativement simple, peut convenir le mieux aux investisseurs expérimentés en ETF.
• À la recherche d'Alpha ETF Screener: Ce filtre ETF est parmi les plus faciles à utiliser, bien que certains des filtres sont orientés vers des investisseurs expérimentés. Par exemple, Seeking Alpha ETF Screener inclut les principaux critères de recherche, tels que la classe d'actifs, le ratio de frais et le volume de négociation. Il existe d'autres filtres, tels que les FNB à effet de levier et les FNB inversés. Pour rendre ce filtre plus utile pour les investisseurs non-professionnels et les investisseurs plus expérimentés, il suffit de sélectionner les options pour exclure Leveraged, Inverse et ETN, puis complétez la recherche.
• ETFdb. com ETF Screener: un autre filtre d'ETF destiné aux investisseurs les plus expérimentés des ETF, ETFdb. com offre un outil de filtrage relativement simple et facile à naviguer. Après avoir sélectionné une classe d'actifs, telle que Alternatives, Obligations, Actions et Commodity, le sélecteur ouvre des sous-catégories, telles que les différentes capitalisations boursières et régions, ainsi que les secteurs et les styles d'investissement.

Pour résumer, les investisseurs de tous les niveaux d'expérience sont encouragés à essayer chaque outil de filtrage de l'ETF, décrit ci-dessus et d'autres, pour voir de première main lequel fonctionne le mieux pour leur niveau de compétence et leur compréhension uniques. En général, plus c'est simple, mieux c'est.

Avertissement: Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre d'information uniquement et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en matière de placement. Cette information ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente de titres.