ÉNergie durable mondiale pour votre portefeuille

Le marché de l'énergie durable devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,5% pour dépasser 1 billion de dollars au cours des prochaines années, stimulé par la croissance de l'économie mondiale, une plus grande compétitivité des coûts au fil du temps.

Dans cet article, nous verrons comment l'énergie durable mondiale peut jouer un rôle dans un portefeuille international diversifié.

Perspectives de l'énergie durable

L'économie mondiale devrait presque doubler au cours des 20 prochaines années avec un taux de croissance annuel moyen de 3,4%, selon les Perspectives énergétiques 2017 de BP, qui entraîneront une augmentation de 30% de la demande d'énergie au cours de la période de prévision.

Le pétrole brut est peut-être la plus grande source d'énergie primaire en raison d'une demande automobile importante, mais les deux seules énergies primaires prédites pour gagner des parts de marché au cours des 20 prochaines années sont le gaz et l'énergie durable. L'énergie durable, y compris l'énergie éolienne, solaire, géothermique, biomasse et biocarburants, devrait augmenter de 7,1% par an pour dépasser l'énergie nucléaire et hydroélectrique, soit environ 10% de la consommation totale d'énergie primaire d'ici 2035.

L'Union européenne devrait continuer à montrer la voie de l'énergie durable en soutenant le plus l'énergie solaire et les autres énergies renouvelables, mais la Chine sera la plus grande source de croissance en ajoutant plus de puissance que l'UE et les États-Unis. combiné. Cette croissance devrait découler d'une augmentation de la compétitivité des coûts de l'énergie solaire et éolienne par rapport à la source d'énergie conventionnelle comme le pétrole brut, le charbon et même l'énergie gazière plus propre.

En termes de dollars, les recherches d'Occams prévoient que l'industrie mondiale de l'énergie durable progressera à un taux de croissance annuel composé de 7,5% pour atteindre 1 $. 2 000 milliards d'ici 2022.

L'ampleur du marché et son taux de croissance impressionnant en font un ajout important aux portefeuilles d'investisseurs internationaux.

Investir dans l'énergie durable

La plupart des investisseurs ont déjà une certaine exposition aux énergies renouvelables dans leurs portefeuilles. Après tout, la plupart des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds communs de placement internationaux sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière et le marché approche déjà la barre des 1 000 milliards de dollars.

Mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs pourraient vouloir augmenter l'exposition à l'énergie durable dans leurs portefeuilles, comme les directives ESG (environnementales, sociales, de gouvernance) ou pour une plus grande alpha.

La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreux moyens faciles d'investir dans l'énergie durable à travers les ETF et les fonds communs de placement ciblant le secteur dans le monde entier.

FNB énergie durable

Guggenheim Solar ETF (TAN): fonds axé sur l'énergie solaire avec une exposition de 36% en Amérique du Nord, 24% en Europe et 24% en Asie.

FNB iShares Global Clean Energy (ICLN): Fonds diversifié avec une exposition de 25% en Asie-Pacifique, une exposition de 24% en Amérique du Nord et une exposition de 16% en Asie.

• Fonds indiciel mondial d'énergie éolienne ISE First Trust (FAN): un fonds axé sur le vent avec une exposition de 69% en Europe, 12% en Asie-Pacifique et 11% en Amérique du Nord.
• VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX): Un fonds diversifié avec une exposition de 53% en Amérique du Nord, une exposition de 30% en Europe et une exposition de 6% en Asie.
• FNB PowerShares Global Clean Energy Portfolio (PBD): Fonds diversifié avec une exposition de 33% à l'Europe, une exposition de 31% à l'Amérique du Nord et une exposition de 18% à l'Asie.
• Fonds Mutuels d'Énergie Durable
• Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): Un fonds non diversifié qui investit dans des sociétés nationales et étrangères dans le secteur des énergies alternatives.

Waddell & Reed Energy (WEGAX): Un fonds diversifié qui investit dans les énergies conventionnelles et alternatives en privilégiant les rendements.

• First Alternative Alternative Energy (ALTEX): Un petit fonds qui investit dans la production d'énergie alternative ou les technologies, y compris des noms comme Solar City.
• Considérations importantes
• L'énergie durable mondiale est peut-être une industrie à croissance rapide bien positionnée pour l'avenir, mais les investisseurs internationaux devraient tenir compte de nombreux facteurs de risque.

Par exemple, le coût moyen des panneaux solaires a chuté de près de 50% au cours de la période de cinq ans précédant 2015, selon Cost of Solar.

Les prix des panneaux photovoltaïques ont chuté en Chine après avoir connu un important phénomène d'accumulation et de dumping aux États-Unis et à E.-U., mais les réductions de coûts sont également en baisse en raison de l'augmentation de la taille et de l'efficacité des modules. Ces dynamiques ont conduit à des problèmes pour l'industrie solaire.

La plupart des projets d'énergie durable continuent également de compter sur le soutien du gouvernement au moyen de crédits d'impôt, de subventions et d'autres mesures financières. Dans certains cas, ces mesures peuvent être réduites ou supprimées, ce qui entraîne un niveau de risque politique relativement élevé par rapport aux autres secteurs.

Par exemple, le président Donald Trump a critiqué les énergies durables et a soutenu les sources d'énergie primaire conventionnelles comme le charbon. Ces sentiments pourraient conduire à des incitations pour des formes d'énergie concurrentes ou à des incitations réduites pour des énergies durables.

The Bottom Line

Le marché de l'énergie durable devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,5% pour dépasser 1 billion de dollars au cours des prochaines années, stimulé par la croissance de l'économie mondiale, plus rentable au fil du temps. Les investisseurs internationaux peuvent vouloir envisager de se diversifier dans l'espace pour capitaliser sur ces tendances en utilisant un nombre quelconque d'ETF ou de fonds communs de placement ciblant le secteur.